2022年中国芯片市场总结和发展前景预测

我国芯片相关企业注销、撤消情况

近年来，我国芯片相关企业注销、撤消数目显现上升趋向。企查查数据显现，2017年我国新增芯片相关企业5698家，同比增加21.31%。2018年新增7417家，同比增加30.17%。2019年我国新增芯片相关企业8442家，同比增加13.82%。2020年和2021年出现了缓慢增加的情况。2020年新增2.31万家，同比增加173.76%。2021年新增4.74万家，同比增加105.06%。

与2021年情况分歧的是，2022年中国撤消、注销芯片相关企业达5746家，比2021年的3420家增加了68%。2022年的前8个月中国撤消、注销芯片相关企业有3400多家，在最初四个月，有跨越2300家芯片企业“消失”。这意味着，均匀天天就有跨越15家芯片企业注销工商信息。

2017~2022年我国注销、撤消的芯片相关企业数目

数据来历：企查查数据、钛媒体整理

企查查数据显现，今朝我国现存芯片相关企业超17万家（注：仅统计企业称号、名牌称号、经营范围含芯片的相关企业）。从地区散布来看，广东省以3.95万家芯片相关企业排名第一，江苏、山东别离有芯片相关企业1.51万家、7545家，位居前三。尔后依次为浙江、上海、福建等省份。

我国芯片相关企业地域散布前十

数据来历：企查查、中商产业研讨院整理

从城市散布来看，深圳有2.16万家芯片相关企业，位居榜首。广州、苏州别离有芯片相关企业1.15万家、4433家。尔后依次为西安、南京、厦门等城市。

我国芯片相关企业城市散布前十

数据来历：企查查、中商产业研讨院整理

我国芯片产量趋向和收支口情况

接着再看看国内芯片的生产量，半导体研讨公司IC Insights公布的《2022年麦克林报告》指出，虽然自2005年以来，我国一向是最大IC消耗国，但这并纷歧定意味着中国境内IC生产会大幅增加，大概一向大幅增加。2021年中国IC产量占其1865亿美圆IC市场的16.7% ，高于10年前的12.7%。这一比例将从2021年增加4.5个百分点，到2026年到达21.2% (均匀每年增加0.9个百分点)。

连系统计局的数据，2022年累计生产集成电路3241.9亿块，累计同比下滑11.6％，同比少生产了352亿块。IC Insights猜测，到2026年，我国的集成电路制造业范围增加到582亿美圆，照旧只占2026年全球市场范围7177亿美圆的8.1% 。

2022年以来，随着地缘政治不肯定性延续加重，半导体供给链自立可控计谋意义严重，半导体装备作为首要“卡脖子环节”仍然处于国产替换的黄金窗口期。就今朝而言，国外龙头企业的产物仍占据全球半导体装备市场的大部分份额，我国的半导体装备仍严重依靠进口。

2022年进口额同比下降15.3%，收支口贸易逆差庞大

按照海关总署的统计数据，2022年我国半导体装备进口总额347.21亿美圆，同比下降15.3%；出口总额41.23亿美圆，同比上涨13.1%；贸易逆差306亿美圆，同比下降18.1%。近五年进口总额1645.7亿美圆，出口总额150.8亿美圆，贸易逆差1495.0亿美圆。

虽然2022年我国装备进口额较2021年有明显下降；出口额稳步提升，但增加幅度较2021年照旧有所回落。整体来看，装备进口额远大于装备出口额，对装备进口依靠水平明显。

2018~2022年半导体装备收支口额

数据来历：海关总署、爱集微整理

其中半导体制造装备占进口总额一半以上

按照大陆海关的口径，半导体装备包括制造单晶柱或晶圆用的机械及装配、制造半导体器件或集成电路用的机械及装配、制造平板显现器用的机械及装配、本章正文11（3）规定的机械及装配（首要为装配与封装装备及搬运装备等）、品目8486的零件及附件（其他零部件）。

进口环节中，制造半导体器件或集成电路用的机械及装配占首要部分，进口额为186.9亿美圆，占比达53.8%；出口环节中，其他零件及四周占首要部分，出口额为19.0亿美圆，占比达46.1%。

2022年半导体装备细分品类收支口状态

数据来历：海关总署、爱集微整理

江苏收支口金额稳居全国第一

2022年，我国半导体装备首要进口收发货地有：江苏、上海、湖北、广东、安徽、北京、浙江、陕西、山东和重庆等；首要出口收发货地有江苏、广东、上海、浙江、辽宁、北京、山东、陕西、江西和广西等。

2022年半导体装备收支口国内发货注册地

数据来历：海关总署、爱集微整理

我国半导体装备首要出口新加坡

按照海关总署公布的数据显现， 2022年我国半导体装备的首要出口国家或地域有：新加坡、中国台湾、美国、韩国、日本、马来西亚、中国香港、越南、印度、泰国等。新加坡、中国台湾和美国事我国首要的出口地，市场份额占比跨越10%。从零丁国家或地域看，排名前十的国家或地域出口额普遍增加，仅中国香港下跌，其中印度、泰国的出口额同比增加跨越100%。

2022年半导体装备出口首要国家或地域

数据来历：海关总署、爱集微整理

日本是最猛进口来历国

从进口来历国看，2022年，我国半导体装备首要进口国家或地域有：日本、美国、新加坡、韩国、中国台湾、荷兰、马来西亚、德国、奥天时等。日本、美国、新加坡、韩国事我国重要的外洋进口地，其中日本的进口占我国进口总额的三分之一。排名前十的国家或地域进口额普遍下滑，美国、韩国、荷兰下滑比例跨越20%；仅马来西亚、奥天时两个国家的进口额同比增加。

2022年半导体装备进口首要国家或地域

数据来历：海关总署、爱集微整理

芯片市场情况分析

经过下图收支口数据来看，与2018年相比，我国芯片价格确切在提升，可是与进口芯片的价格相比，在2020年差值降到最低的节点后，两者之间的数值差正向着增加的偏向成长，这也与美国对中国芯片企业、产业的一系列制裁有很大关系。差价又拉大了，说明国产的芯片首要集合于中低端芯片范畴，高端还是靠进口。

2018~2022年集成电路收支口单价

数据来历：海关总署、爱集微整理

2022年消耗电子下流需求疲软

我国作为全球电子产物制造基地，对芯片的需求量，就是全球经济晴雨表。从情况来看，2022年，消耗电子同时面临下流需求疲软、技术创新不敷以及疫情歇工等多方面身分困扰步入隆冬。依照工信部的数据，2022年我国生产的手机就削减了1亿多台，全球智妙手机出货量是2014年以来的最低水平。而生产的电脑也削减了几万万台。这对于中国制造的影响还是相当大的。

芯片进口数目的削减，现实上并不是国产替换的利好，由于国产自给率并没有明显提升，现实是国内市场不需要这么多的芯片了，这个反倒显现出了中国电子产物的制造，能够碰到了一些麻烦。接下来需不竭提升芯片自给率，否则就得依靠进口，会变得很被动。

随着美圆加息通胀、脱钩以及全球半导体行业进入下行周期，百年未有之大变局下，国内芯片行业也很难“独善其身”，处于“内忧外患”的关键时辰。

2022年，不可是中国，全球芯片业处于衰退周期

客岁全部国内芯片企业数目锐减的重要缘由之一，是全球芯片行业出现了衰退和产业链转型大势。进入2023年，各家芯片半导体企业纷纷公布他们的客岁财报。国内部分，从行业景心胸来看，英特尔和三星两大IDM（垂直整合制造形式）巨头业绩表示较差。

1月26日，英特尔（Intel，NASDAQ：INTC）公布第四财季以及2022全年财报。财报显现，四时度营收同比下降32%，创下2016年以来的最低季度营收，净利润由盈转亏，吃亏达7亿美圆，同比下降114%，而2022年全年，英特尔营收锐减100亿美圆，获利较前一年大减60%。

英特尔CEO基辛格称，市场需求恶化超越预期，估计2023年一季度营收为105亿~115亿美圆，营收下限为2010年以来的最低水平，毛利率降至39%，是自1992年以来最严重的降幅。华尔街分析师称，该指引是英特尔的“历史性解体”，会激发芯片股兜售，进而会致使英特尔股价有崩盘的风险。

作为一家行业领先的芯片公司，英特尔正在经过减薪度过难关。基辛格已公布减薪25%，而且全部英特尔高管薪酬大减超15%。以此可以看出，英特尔面临着很大的业绩承压。

随后1月31日，三星电子（KRX: 005930）公布第四时度与2022全年财报，Q4营收同比下滑8%，营业利润（获利）同比下降69%，创下历史低点。而全部2022年全年，三星电子营收仅增加8%，营业利润比上一年下降16%。三星电子暗示，四时度市场信心恶化，存储芯片价格进一步下跌。受延续的宏观经济状态影响，三星电子估计2023年智妙手机市场需求将会萎缩。

从国内来看，自2022年12月以来，国内半导体上市公司连续公布了客岁业绩预告。以Wind分类的“半导体产物与半导体装备”范围停止检索，159家半导体上市公司中，有104家上市公司表露了2022年业绩预告。

业绩报告显现，49家芯片上市公司估计净利润同比下滑，出现业绩股价双杀场面。其中，全球第十大芯片设想厂商、国内图像传感器龙头韦尔股份（603501.SH）1月13日称，2022年该公司估计净利润同比下降最高82%，扣非后净利润同比下降97%左右，首要全球宏观经济受多种身分影响，致使消耗电子市场需求削弱；指纹识别芯片龙头汇顶科技估计2022年公司归母净利润出现吃亏；晶丰明源称，2022年归母净利润同比下降125.1%至131%。

同时，资产减值和研发用度的延续投入，也是半导体上市公司2022年业绩预亏的首要缘由之一。华鑫证券近期公布的研报指出，2022年景气下行给半导体产业带来庞大压力，需求削弱叠加库存高企致使供过于求。展望2023年，供给端上游本钱开支有望明显削弱，库存也将慢慢下降。

不但如此，美国延续对华半导体出口限制，也极大影响着芯片公司业绩和行业信心。

晶圆代工龙头中芯国际（http://00981.HK、688981.SH）2月10日公布的财报显现，2022年四时度营收环比削减15%，归母公司营业利润（纯利）同比下降27.8%。中芯国际估计2023年第一季度，支出环比下降10%-12%，毛利率估计降至19%-21%，首要遭到消耗电子市场需求低迷、全球经济放缓以及美国对华半导体出口限制等多个身分。

半导体装备巨头泛林团体（Lam Research）CEO蒂姆·阿彻（Tim Archer）早前估计，2023年芯片装备的整体市场范围将降至约750亿美圆，较客岁削减约200亿美圆，其中包括对华出口限制部分的20亿至25亿美圆。同时，泛林公布全球裁员约7％，接近1300人。

我国芯片市场成长远景

2月15日，针对美日荷限制向中国出口相关芯片制造装备，中国半导体行业协会颁发的声明中提到，回保全球半导体产业60余年的成长过程，产业之所以显现出现在的繁华气象，正是依靠于全球化市场以及全球化合作创新，这也是半导体产业成长的焦点驱动力。

现实上，虽然面临着脱钩带来的行业应战，但随着国内芯片龙头企业进入瓶颈期，业绩增加略显疲态。是以，积极鞭策“国内大循环”，促进“国内国际双循环”，将国产芯片大范围出口，已成为国内芯片行业的重要成长途径之一。

曩昔几年，随着芯片行业热度不竭爬升，一些没有半导体技术经历的入门者创建公司、进入这一高技术行业。但题目在于，由于半导体产业链非常复杂，这类“芯片淘金热”在短期内并没有处理国产芯片“自力更生”的根赋性题目，而且大市场并没有出现至公司。艾瑞征询（iResearch）汇总了中国国内半导体草创企业的融资情况。从2014年至2022年5月，中国芯片行业共停止了865笔投融资。按营业范畴来看，专注于电路设想、芯片制造拜托给内部的“无厂”fabless企业占64.2％。这意味着，国内大部分芯片草创企业都集合在了设想范畴。

中国集成电路产业在全球化浪潮中起步和突起，习惯于全球化资本设置。现在产业成长情况已经发生变化，我国企业必须尽快调剂战略，若何在确保本身供给链的平安下，削减进口，增加外乡产物，增强国产大芯片出口力度，是在疫情后芯片企业成长的新思绪。

芯片国产化的空间很大

从芯片产业角度来看，芯片成长了几十年，有其固有纪律，需要深厚的研讨根本、技术创新，成长芯片产业需要大量的资金支持，但偶然辰即使投入了大量的资金也不肯定会获得想要的成果。

从芯片产业之外的视角看，芯片的设想、制造等是诸多尖端产业的连系，是智能制造、野生智能、无人驾驶等范畴的焦点之一，是一个国产业业结构转型、把握未来科技高地的关键，芯片技术、产业就是兵家必争之地。

在地缘危机、经济衰退、消耗萎缩、逆全球化等浪潮的影响下，芯片供给链平安、自立可控倒逼我国芯片产业必须去冲破，我国芯片国产化照旧有很大的提升空间。

信息及配图来历：钛媒体：林志佳；数智锐角：恩豪；爱集微网

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