预见2021：《2021年中国新零售产业全景图谱》

新零售是指应用野生智能及大数据等先辈的技术手段，将线上办事和线下体验完善融合的零售新形式。电商与线下实体不再是合作对峙的关系，而是融为一体双赢的关系，零售不再是简单地停止销售导流，而是融入了企业文化，品牌代价的消耗体验享用，新零售的终极形状是现有电子商务平台逐步消失，取而代之的是企业具有自己线上物权买卖平台+线下本性体验门店+新物流的生态系统。

新零售产业全景图

在进入新零售阶段前，零售业处于网上零售阶段。以互联网为根本，很多大型电商平台快速成长。新零售利用了大数据、云计较等新技术，深度融合线上办事和线下体验，是一种新的零售形式。新零售的出现对传统的零售行业和电商行业带来了一定的冲击。

新零售具有“线上+线下+物流”的特点。其产业链包括全渠道零售平台、仓储物流、新零售首要业态、移动付出以及办事商等。其中首要业态包括生鲜超市类和交际电商。

生鲜电商渗透率延续上升 市场范围有望破8000亿元

在新零售的首要业态中，生鲜电商是首要的形状之一。在生鲜电商的产业全景图，首要有生鲜供给商如圣农团体、蔬菜网等，生鲜电商平台如美菜、宋小菜、叮咚买菜、逐日优鲜、京东生鲜等，仓储物流如顺丰、安鲜达和京东物流等。

2019年中国生鲜电商行业市场买卖范围达2796.2亿元，较上一年增加36.7%。2020年受疫情影响，在“非打仗经济”的加持下，消耗者对于生鲜抵家的需求明显进步，生鲜电商市场买卖范围将会有明显的提升，估计到2023年，生鲜电商市场买卖范围将跨越8000亿元。

生鲜电商头部效应明显 社区拼团形式爆发

生鲜电商市场集合度较高，2019年生鲜电商行业前5家企业份额占比为57.2%。相对于2018年来说，2019年行业TOP5份额有所下降，缘由在于当下生鲜电商市场玩家众多，除综合生鲜电商平台外，多个新型贸易形式玩家范围增加较快，在整体市场中崭露头角，出现了一些“明星生鲜电商企业”，而这些企业朋分了一部分市场份额。

2020年10月，生鲜电商的行业“老炮儿”易果生鲜公布破产重组，今朝我国生鲜电商已经步太低价补助的阶段，随着行业洗牌和疫情的“无打仗经济”兴起，行业仍将显现“强者恒强”的场面，前瞻初步预算2020年我国生鲜电商的行业CR5到达65%。

从生鲜电商的典型形式分析，2019年，前置仓形式及平台抵家形式生鲜电商买卖范围增速均跨越了40.0%，高于生鲜电商均匀增速;而社区拼团形式生鲜电商综合本钱低、有流量盈利等特点吸引了众多本钱和玩家的喜爱，自2018年下半年起头爆发式增加，2019年买卖范围为474.7亿元，增速达534.8%。

聪明仓储物流延续增加 立即配送可跨越300单

作为新零售中必不成少的仓储物流，其承当着端对端，端对点的感化，我国的仓储物风行业正在趋向于聪明化。在聪明仓储物流的全景图中，分为利用层、技术层和根本层。

按照中物联统计，2020年全国社会物流总额300.1万亿元，按可比价格计较，同比增加3.5%。分季度看，一季度、上半年和前三季度增速别离为-7.3%、-0.5%和2.0%，物流范围增加延续规复，四时度增速上升进一步加速。

从组成看，产业品物流总额269.9万亿元，按可比价格计较，同比增加2.8%;农产物物流总额4.6万亿元，增加3.0%;单元与居民物品物流总额9.8万亿元，增加13.2%;进口货物物流总额14.2万亿元，增加8.9%;再生资本物流总额1.6万亿元，增加16.9%。

由于官方统计中未将物流分别而零售端物流，但斟酌到新零售的焦点在于重构“人货场”，对于消耗终端物流，主如果立即物风行业，故前瞻拔取立即物风行业的角度辐射零售业物流。

从市场定单范围来看，2020年新冠肺炎疫情对立即物风行业发生了明显影响，2020年的估计增速相较2019年有明显跌幅，但今朝来看，立即物风行业的整体成长远景向好，估计2021年将有明显规复。

从近两年的整体立即物风行业来看，入局者不竭增加，如顺丰团体下顺丰同城急送的立即物流品牌自力;滴滴上线“滴滴跑腿”，切入立即物流市场等。市场活跃度明显提升，合作明显，有益于整体立即物风行业的健康成长。

第三方付出双寡头把持 新进入者机遇甚少

第三方付出是商户与客户付出处置及结算的中介，盈利形式是根据买卖量的比例向客户收取办事费。按照2010年中国群众银行制定的《非金融机构付出办事治理法子》规定，第三方付出营业大致可分为以下三类：收集付出、预支卡的刊行与受理、银行卡收单。其中收集付出包括互联网付出、移动付出、牢固电话付出和数字电视付出等。

2020年第三季度，中国第三方移动付出买卖范围增加至65万亿，同比增加16.2%，同比增速高于此前四个季度的增加水平。该季度买卖范围上涨的首要缘由是：

(1)线上和线下的贸易同比均出现较大幅度上涨;

(2)疫情影响进一步减小，叠加暑期和双节到临，二维码付出买卖范围增加明显;

(3)线上金融办事对用户心智的培育不竭渗透，使得金融板块慢慢成为移动付出市场范围增加的微弱动力。

2020年第二季度，我国第三方付出综合买卖市场上付出宝、财付通和银联商务别离以49.16%、33.74%和6.93%的市场份额位居前三位。

随着移动互联网的快速成长，加上线上流量场景已趋向把持且到达饱和期，线了局景成为第三方付出巨头要挖掘的金矿。

今朝，我国第三方付出C端市场合作格式已根基构成，财付通(微信付出)和付出宝等机构凭仗着二维码付出，抢占线下市场。按照易观公布的数据显现，2020年第二季度，付出宝和财付通别离以55.39%和38.47%的市场份额稳居前两名。

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“非打仗经济”下的新零售披荆斩棘

在零售业庞大的市场范围以及当前消耗升级，传统零售业冷落、网购零售增速放缓的情况下，各大电商巨头和传统零售品牌企业纷纷摸索新零售，同时也吸引了大量的投资资金进场，2018年为新零售成长的飞腾期间，全年投资事务92起，投资金额达154.0亿元。

遭到新冠疫情的影响，“非打仗经济”兴起，2020年新零售在本钱隆冬的影响下仍然发生投资事务121.6起，投资金额45亿元，从整体来看2020年新零售成为本钱的骄子。

注：时候停止2021年2月底日。

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