探马SCRM与知名金融企业达成合作，解决销售管理业务难题 ...

证券行业客户的开户、买卖、理财采办等行为根基集合在移动端，加速了各大金融公司的数字化转型。某著名金融公司与探马SCRM告竣合作，基于客户治理与销售治理的营业诉求，深度赋能券商行业向邃密化、数据化的偏向成长。

该金融公司首要处置期货买卖营业，总计有百余名销售。获客线索首要来历于百度投放，首要有两个营业痛点需要处理：线索获得本钱高，销售未能有用操纵，或销售离职带走客户，会形成公司损失；金融营业较敏感，依靠野生监管效力低而工作量大，难以治理。

针对第一个痛点，探马SCRM能帮助公司同一治理客户。

探马SCRM与腾讯系、百度系、头条系广告投放平台买通，公司从百度投放获得的线索，能自动同步到“线索库”中，客服依照部分分派给各团队的销售总监，销售总监再分给下面的一线销售，线索流转更高效。

治理层统计分析发现，部分红交客户并非在第一次跟进后付费，假如销售缺少对客户的后续跟进，大要率会间接形成客户的流失。该公司在公海库内可以设备线索的自动接管法则，即当销售在X天内未实时跟进客户，客户将被接管至公海池内，其他销售可以支付。

公司还会要求将客户沉淀在企微中，销售在与客户的初度电话相同中，就会指导客户增加企业微信，利于公司做同一的客户治理；当销售提出离职后，治理员可以将他企微下的客户转移给在职员工，并同步客户材料和信息，便于做后续的客户跟进，庇护了公司的客户资本。

针对第二个痛点，探马SCRM帮助公司进步质检效力。

该公司之前利用野生统计敏感词，难度高，统计困难，很轻易引发不需要的胶葛，下降公司信誉度。探马SCRM可以设备“敏感词”，当员工在聊天中说起到敏感词后，系统会自动提醒不让发出，并告诉下级主管处置。

该金融公司对电销团队有电话数目的考核目标，但治理层现实统计起来非常麻烦。利用探马的电销手机后，治理层能看到每名销售与客户的电话相怜悯况，还可以回放录音，辅佐找出题目并优化，促进用户的付费。

在探马SCRM背景“微信跟进”中，还能检察员工的新增好友、被删除、均匀答复时长等跟客数据，也可间接导出统计表格，提升公司的销售治理水平。

经过私域的加持，金融企业可以做深度的用户运营，精准营销触达，建立用户信赖，进步用户的保存与转化。探马已办事多家著名金融企业，以探马SCRM系统为支持，提升金融企业结构私域的效力，加速用户付费养成，增强客户治理与销售治理，鞭策业绩增加。