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政策解读： 中心农村工作会议召开加速推动种业复兴 中心农村工作会议19日至20日在北京召开会议夸大，“要强化科技和鼎新双轮驱动，加大焦点技术攻关力度，鼎新完善“三农”工作体制机制，为农业现代化增动力、添活力”;“支持农业科技创新平台扶植，加速推动种业复兴行动”。 农业农村部克日公布第732号通告，裕丰303D等37个转基因玉米品种、脉育526等14个转基因大豆品种，经第五届国家农作物品种审定委员会第四次会议审定经过。华西证券以为，转基因品种审定经过显现，转基因玉米和大豆正当化，转基因育种正式迎来贸易化。此次经过审定的转基因品种，产量明显减产，且耐除草剂和抗虫性状表示稳定，转基因技术在增加作物产量、削减病虫草害损失、削减化学杀虫剂利用、节省野生本钱等方面都发挥了不成巷代的感化。随着转基因贸易化落地后相关品种的推行，转基因品种渗透率慢慢进步，种子市场有望进一步扩容，鞭策种植产业链景心胸向上。 $荃银高科(sz300087)$首要处置良好水稻、玉米、小麦等首要农作物种子的研发、繁育、办事; $万向德农(sh600371)$主营玉米杂交种子，完成6个品种审定申请，2个品种加入国家转基因玉米审定实验。 五部分发文鞭策汽锅绿色低碳高质量成长 克日，国家成长鼎新委、市场监管总局、产业和信息化部、生态情况部、国家能源局等五部委结合公布了《汽锅绿色低碳高质量成长行动计划》。《计划》明白了产业汽锅、电站汽锅到2025年和2030年的热效力等方针，到2025年，燃煤电站汽锅周全实现超低排放。为实现方针，《计划》提出了4大重点使命。别离是：加速新建汽锅绿色低碳转型；积极展开存量汽锅更新革新；延续进步汽锅运转治理水平；完善汽锅绿色低碳成长支持保障系统。 点评：今朝，我国各类汽锅年消耗能源约20亿吨标准煤，碳排放量约占全国碳排放总量40%，是我国能耗量最大、碳排放量最多的耗能装备。近年来，我国大力实施煤电结构优化和转型升级，积极推动燃煤产业汽锅节能环保综合提升，汽锅生产制造技术和节能环保运转水平明显进步。但总的看，部分产业和电站汽锅系统能效、碳排放和净化物排放控制水平仍有提升空间，节能降碳减污革新潜力较大。加速鞭策汽锅绿色低碳高质量成长，对积极稳妥推动碳达峰碳中和具有重要意义。A股相关概念股首要有华$华光环能(sh600475)$、$西子洁能(sz002534)$等。 三大工程”扶植或提速关注地产结构性机遇 据领会，全国住房和城乡扶植工作会议将于12月21日-22日在北京召开。 日前召开的中心经济工作会议夸大，加速推动保障性住房扶植、“平急两用”公共根本设备扶植、城中村革新等“三大工程”。究竟上，2023年以来，中心已屡次在重要会议中夸大“三大工程”的重要性。4月28日，中心政治局会议提出，计划扶植保障性住房，在超大特大城市积极稳步推动城中村革新及“平急两用”公共根本设备扶植；7月24日中心政治局会议再次说起；10月底召开的中心金融工作会议明白提出，加速保障性住房等“三大工程”扶植，构建房地产成长新形式。 相关顶层设想也在不竭完善，《关于计划扶植保障性住房的指导定见》《关于在超大特大城市积极稳步推动城中村革新的指导定见》《关于积极稳步推动超大特大城市“平急两用”公共根本设备扶植的指导定见》相继出台。此次中心经济工作会议进一步夸大加速推动“三大工程”，市场预期相关配套支持政策有望加速落地。 还有数据显现，11月地产新开工面积同比增速时隔2年多首度回正，缘由更多是由于低基数效应以及“三大工程”的慢慢推动。 结构上，可关注：1）$福星股份(sz000926)$房地产营业以室第地产为主，贸易地产、产业地产为辅，开辟形式首要经过“城中村革新”和“旧城革新”展开。2）$保利成长(sh600048)$20日表露投资者关系活动记录表显现，定增相关工作正积极推动，账面资金充沛，停止到三季度末货币资金余额超1400亿。对于“三大工程”扶植，公司暗示未来将积极介入并关注政策细则。 产业聚焦： Quest4或将搭载MicroLED屏幕多家国内企业正积极结构巨量转移 据媒体报道，Meta正在积极研发下一代旗舰产物——Quest 4（或命名为Quest 3 Pro等），旨在与苹果展开合作。Quest 4的焦点亮点之一将是其搭载的索尼MicroOLED屏幕，这款产物估计将于2025年面市。 Micro LED具有多项上风，被公以为未来显现技术的支流偏向，新兴利用市场需求增加驱动下，大范围贸易化有望加速落地。AR利用有望带动MicroLED行业快速成长，MicroLED像素点间距加倍麋集，芯片转移需求大幅提升。激光剥离转移技术是今朝巨量转移技术中最有潜力的技术线路。作为新型显现赛道，MicroLED渗透率提升将带来庞大装备弹性。芯片转移支流线路包括摆臂式固晶机、针刺式固晶机、激光巨量转移，摆臂式固晶机是当下支流，激光巨量转移利用潜力大，是未来重点成长偏向。多家国内企业正积极结构并获得停顿，A股中，可关注结构激光巨量转移的$德龙激光(sh688170)$、$易天股份(sz300812)$等。 外洋新冠短期快速增加零售药房再引关注 鉴于新冠病毒变异株JN.1在全球范围内的快速传布，天下卫生构造19日公布初步风险评价，将JN.1零丁列为“需要留意的变异株”。世卫构造正在延续监测证据，并将按照需要更新JN.1的风险评价。 另据媒体报道，新加坡正面临新一轮狠恶的新冠传染潮。12月19日起，将规复逐日的疫情数据更新。”为减缓诊疗压力，新加坡已启用两个“新冠诊疗设备”。其安插、收治原则类似“方舱医院”。各中药店的凉茶销量明显增加，增幅达20%，有些药店的抗病毒中成药一度卖断货。除了新加坡，印尼等亚洲国家的新冠确诊病例也在增加，东南亚数个国家起头呼吁公众要意想到佩戴口罩的重要性，还有部分国家重新在机场等地启用体温扫描仪。欧美多国的监测数据显现，近期新冠传抱病例数增加和新冠变异株JN.1风行有关。 新冠再度来袭，参考过往经历，除了关注传统中药板块，还倡议关注药房零售。连系公然数据，本轮新冠传染在多地显现短期、快速增加上势。《结合早报》访问新加坡多家社区连锁药房、超市，发现自测试剂盒补货后会快速售罄。常用的退烧药、咳嗽糖浆等非常抢手。 此外，从行业根基面看，今朝药房对接门诊兼顾推动顺遂，加上各省电子处方流转平台慢慢建成，条件条件已经具有，处方外流或进入倒计时。相较于中小药房，上市连锁具有明显上风，线下集掷肴稳步提升趋向明白。综合来看，倡议关注$老百姓(sh603883)$、$益丰药房(sh603939)$及$健之佳(sh605266)$等。 纸价连日上涨纸业龙头盈利改良可期 据国家统计局数据显现，瓦楞纸（AA级120g）12月上旬的价格为2900.9元/吨，较11月下旬上涨33.4元/吨，涨幅1.2%。本周新的涨价函抛出：12月18日，玖龙纸业旗下东莞、太仓、泉州、天津/河北基地再度传出新的涨价计划，其中东莞、天津/河北基地在未来10天左右分三次涨价，触及牛卡纸、瓦楞纸、白板纸等首要包装纸品类。另悉，受原纸涨价消息鞭策，国内多地纸板市场也公布最新的涨价函。河南众多大型纸板制造企业公布，自12月20日起上调纸板价格。 点评：今年三季度以来，陪伴着传统旺季到来以及原材料价格的延续上涨，使得纸价和盈利企稳上升。展望2024年，随着终端需求慢慢回暖，新减产能压力有所减轻，造纸环节利润或温顺修复。倡议重点关注具有林浆纸一体化结构、综合本钱管控优异的$太阳纸业(sz002078)$和产物升级叠加需求转好、盈利逐季转好的$博汇纸业(sh600966)$。 高阶自动驾驶落地加速概念股有望受关注 19日，百度正式推出了Apollo开放平台的全新升级版本，即Apollo开放平台9.0，面向一切开辟者和生态合作伙伴需求，以更强的算法才能、更灵活易用的工具框架，以及更易拓展的通用处景才能，继续修建自动驾驶开辟的领先上风。 此外，近期地方政府发放自动驾驶测试派司速度加速：12月14日，宝马团体公布，搭载L3级别自动驾驶功用的车辆在上海市已正式获得高快速路自动驾驶测试派司；12月16日，北京市相关部分出台《北京市智能网联汽车政策先行区有条件自动驾驶功用汽车门路测试治理细则（试行）》，梅赛德斯-奔驰成为首批获批北京市有条件自动驾驶（L3级）高速公路门路测试派司的企业之一；12月18日，智己汽车搭载L3级别自动驾驶功用的车辆在上海市正式获得高快速路自动驾驶测试派司。今年以来，在政策延续催化下，头部车企正在抓紧高阶自动驾驶技术结构和落地，产业链有望受益，倡议关注$高鸿股份(sz000851)$、$德赛西威(sz002920)$等。 百度新专利强化数字人赋能成长远景可期 百度公司19日公布“数字人天生方式和装配”专利，可以赋予数字人分歧品德，使其可以像人类一样表达自己的认识和感情。 近年来，随着元宇宙的快速成长，数字人的模拟技术也在不竭提升。今朝，已有的元宇宙数字人技术首要集合在三维形象衬着、人体行动捕捉和语音模拟输出等方面。但是，百度的这项专利技术将为数字人的成长带来新的冲破，数字人可具有加倍丰富的品德，可以更好地与人类停止交互和相同，将使得用户与数字人之间的互动加倍实在和自然。 相关公司中，$捷成股份(sz300182)$旗下参股子公司世优科技与众多头部品牌均建立了合作关系。世优科技为CCTV、腾讯、阿里、京东、百度、华为、小米等企业供给虚拟IP打造及相关办事；$风语筑(sh603466)$在数字虚拟人营业场景，百度“文心一言”将供给才能支持AI驱动数字人多模态交互识别感知和分析决议功用，打造更风趣的互动交互体验。 可穿着市场延续回暖冲破性创新或激发新变化 市场观察机构IDC克日公布《中国可穿着装备市场季度跟踪报告》显现，2023年第三季度中国可穿着装备市场出货量为3470万台，同比增加7.5%，整体市场延续增加，正在进入稳定苏醒状态。 另据外媒报道，苹果2024年的重点将是可穿着装备，而非iPhone。据报道，苹果2024年的计划包括：推出首款夹杂现实（MR）头显Vision Pro；对Apple Watch停止周全升级，增加新的健康功用，包括血压丈量和就寝呼吸停息检测；更新AirPods系列。外媒暗示，苹果似乎相信Vision Pro将在未来几年内成为其业绩的重要组成部分。虽然在2024财年，业界并不期望Vision Pro和其他可穿着产物为苹果的财报带来“大苏醒”，但2024财年将是一个重要阶段，由于该公司将推出全新产物并“鞭策技术进步”。 近几年，可穿着市场成长显现出几个趋向：1）陪伴着大数据办事的慢慢成熟，健康检测类装备的利用体验在慢慢提升，响应的用户数目也在不竭增加；2）人机交互作为重点冲破偏向，在体感交互、语音交互、眼球追踪交互、触觉交互等方面在快速成长；3）陪伴着技术的成长，可穿着装备也在快速扩容。随着Meta将大模子与智能眼镜连系推出Meta Ray-Bans智能眼镜，一会儿把可穿着装备的未来感，拉近到了消耗者眼前。可以摄影、计较食品卡路里、识别动物、翻译的AI可穿着装备才起头进入人们生活中，多模态AI为可穿着装备带来的魔力也才起头显现，外洋AI终端之战还没进入飞腾，国内市场刚捋臂张拳，等冲破性创新到临，可穿着市场势必迎来一场大变化。 全球可穿着市场景气稳定苏醒，叠加当进步入消耗电子传统旺季，倡议关注：1）$立讯紧密(sz002475)$与华为在智妙手机、可穿着类产物、声学产物、智能办公、智能家居，通讯级高速互联、射频以及汽车Tier1零部件范畴都有深度周全稳定的合作；2）$歌尔股份(sz002241)$获得一种可穿着装备及其信号收集方式专利，可校定时候戳信息实现分歧装备人体信号精准对齐；3）$恒玄科技(sh688608)$深耕可穿着及智能家居范畴，智能腕表市场稳步冲破。 腾讯公布可穿着触觉皮肤专利电子皮肤引关注 腾讯公司、香港城市大学申请的“一种触觉履行器及可穿着触觉皮肤”专利19日公布。该专利以线圈的柔性化设想实现触觉履行器的柔性化设想，柔性结构的触觉履行器既实现触觉反应才能，也能实现触觉传感才能，一定水平上丰富触觉履行器的利用处景，同时提升触觉履行器的感知正确率以及反应灵敏度。 电子皮肤是一种新型可穿着仿生触觉传感器，能感受多种外界刺激，如温度、压力等，能被普遍利用于机械人、可穿着装备和医疗范畴。以机械报酬例，理论上电子皮肤可用于机械人各枢纽处，比如手指、手臂、腿部、头部，今朝以压力感知为首要功用，未来或可与温度、气味传感合并功用。电子皮肤对力矩传感器并非替换关系，两者功用分歧可以互补。单台人形机械人最多可用1-2平方米电子皮肤，现在朝电子皮肤月产量仅为5000-6000平方米，因消耗电子对本钱敏感所以很难翻开市场，未来人形机械人的推行将明显提升电子皮肤市场空间。 上市公司，$汉威科技(sz300007)$研发的柔性微纳传感器大概叫柔性仿生电子皮肤，是基于纳米智能材料和仿生感知才能的柔性感知器件；$申昊科技(sz300853)$电子皮肤传感器仅小批量试用；$埃夫特(sh688165)$2023年上半年公司牵头承当的国家重点研发计划“产业机械人焦点零部件技术与利用树模”、“机械人视觉感知与电子皮肤平安控制技术研讨”顺遂经过课题验收。 增强部分协同鞭策Web3.0产业高质量成长 12月20日消息，工信部在对全国政协十四届一次会议第02969号提案的回答中暗示，下一步，工信部将增强与相关部分的协同互动，鞭策Web3.0技术创新和产业高质量成长，完善顶层设想。据先容，工信部将增强Web3.0观察研讨，制定合适我国国情的Web3.0成长计谋文件，了了Web3.0成长途径、技术重点、利用形式，处置好继续与创新、成长与平安、政府与市场、供授与需求的关系。聚焦政务、产业等重点范畴，激励展开NFT、散布式利用（DApp）等新贸易形式，加速Web3.0的创新利用和数字化生态构建。A股相关概念股首要有$智度股份(sz000676)$、$佳创视讯(sz300264)$等。 极限突围国产量子计较平台实现初次贸易托付 克日，由国仪量子技术（合肥）股份有限公司研制生产的离子阱量子计较平台ION I在合肥下线，正式托付用户。该套托付装备由国仪量子与国内某高校用户围绕科研场景需求，在系统的设想、制造、测试等方面停止了深入合作研发，将用于量子计较、量子模拟与量子算法等范畴的研讨。据公然报道显现，该平台为国内初次实现贸易化托付的离子阱量子计较平台。 点评：后摩尔时代，量子计较有望帮助传统芯片性能极限突围，并经过量子芯片重塑以芯片为焦点的现代电子信息制造系统。量子计较被誉为新一轮科技反动的计谋制高点，可以在众多关键技术范畴供给超越典范计较机极限的焦点计较才能，在新材料研发、生物医疗、金融分析甚至野生智能范畴将发挥重要的感化。今朝，包括中国、美国等在内的多个国家均已加速结构。行业成长提速，按照BCG测算，未来15-30年有望缔造4500-8500亿美圆的市场代价。A股相关概念股首要有$国盾量子(sh688027)$、$神州信息(sz000555)$等。 国产ADC再现巨额授权买卖机构看好行业黄金成长期 12月20日，港股上市医药公司翰森制药公布：:与跨国药企GSK签定答应协议，GSK将获授与相关答应，以开辟、生产及贸易化翰森制药研发的HS-20093。此次买卖总金额跨越17亿美圆，其中翰森制药将收取1.85亿美圆首付款，并有资历就该产物收取最多15.25亿美圆的相关事务告竣时的里程碑付款。据领会，HS-20093是翰森制药研发的一种人源化lgG1抗体-药物偶联物(ADC)。据不完全统计，停止2023年12月，国产ADC出海买卖已跨越20起，买卖金额已跨越350亿美圆，中国的药企再一次成为创新的配角。承平洋证券暗示，国产ADC药物的靶点丰富度和在研药物的绝对数目都促进了出海事务的不竭高涨中国药企很是擅长工程革新类的创新，ADC可以革新的空间远大于其他范例的创新药，未来ADC将成为肿瘤治疗的常规兵器，属于ADC的黄金时代刚刚起头。 $百奥泰(sh688177)$在研发端具有出色的抗体结构与工程设想才能、抗体偶联药与偶联新技术和ADCC增强与Fc工程革新才能，今朝已有5款ADC产物进入临床阶段; $迈威生物(sh688062)$构建了新一代ADC定点偶联技术平台IDDCTM，包括新一代偶联技术毗连头、开释单元和payloads，已有3款ADC产物进入临床。 公司意向： 豪鹏科技：估计手机营业明年将慢慢导入更多品牌客户 $豪鹏科技(sz001283)$接管机构调研时暗示，前期公司已经经过了部分品牌厂商及ODM厂商的认可和供货，且自今年三季度起，公司手机营业慢慢放量。经过出货量的不竭堆集和产物技术的延续打磨，估计明年将慢慢导入更多品牌客户。公司希望在未来2-3年进入部分一线品牌厂商的及格供给商系统，并获得一定的份额。今年手机营业体量较小，未来长大空间大。豪鹏在手机营业的市场开辟战略是经过提升研发和集成供给链管控才能，为客户供给有合作力的综合性价比产物，不依靠低价合作，延续打造并夯实公司的整体市场合作力。 日发精机：用于丝杆螺母的端面外圆磨床已向客户托付 $日发精机(sz002520)$接管机构调研时暗示，公司数控螺纹磨床用于新能源汽车、人形机械人上的丝杆与螺母的试磨情况杰出，高效且精度合适客户要求，获得了客户的认可；公司在市场开辟上也获得一定的停顿，正与一些下流客户在做技术交换。近期，用于丝杆螺母的端面外圆磨床已向某客户托付，并与另一客户签定了螺纹磨床条约。 红旗连锁控股股东拟变更加商投投资 $红旗连锁(sz002697)$现实控制人曹世如及其分歧行动听拟将其合计持有的6.91%股份及其所对应的股东权利、权益让渡给四川商投投资有限义务公司；在上述股份让渡完成后，曹世如、曹曾俊在弃权刻日内放弃其持有的残剩公司全数股份的表决权。公司控股股东变更加商投投资，公司现实控制人变更加四川省政府国有资产监视治理委员会。公司股票自12月21日（木曜日）开市起复牌。 中文传媒拟收买江教传媒及高校出书社股权 $中文传媒(sh600373)$拟以刊行股份及付出现金方式收买出书团体持有的江教传媒100%股权、高校出书社51%股权。停止今朝，本次买卖触及的审计、评价工作尚未完成。买卖完成后，江教传媒、高校出书社将成为公司的全资子公司，进一步提升上市公司在青少年刊物及课本教辅范畴的出书、刊行营业范围和市场合作力，增强延续经营才能。公司股票自12月21日开市起复牌。 $金发科技(sh600143)$在互动平台暗示，公司具有自立研发生产聚合PEEK（聚醚醚酮）的生产才能。 $利通电子(sh603629)$制定增募资不超6.5亿元，用于铁氧体器件生产线扶植等项目。 $川投能源(sh600674)$拟82.63亿元投资开辟宜宾屏山抽水蓄能电站。 $景津装备(sh603279)$拟4.8亿元投建过滤成套装备产业化二期项目。 $利亚德(sz300296)$旗下虚拟动点公布Lydia行动大模子。 $智明达(sh688636)$获得1.33亿元客户使命需求定单。 $厦门钨业(sh600549)$间接控股股东拟增持5000万元至1亿元公司股份。 机构调研： $都城在线(sz300846)$暗示，公司是一家覆盖全球的云计较及互联网数据中心办事供给商，为AI野生智能、元宇宙等供给行业处理计划。今朝，公司整体运转机架数目为5000左右，算力仍求过于供，很多定单没有获得满足。随着智算时代的到来，数据中心的需求量会随之增加，公司持久计谋方针是营收破百亿元。 $夏厦紧密(sz001306)$暗示，公司生产经营活动步入常态化，减速机整机产物成功进入海康团体、极智嘉、库卡、达因科技、标立机电等供给商系统，在国内外市场销售空间庞大同时，公司大力成长新能源汽车齿轮营业，成功开辟了比亚迪、广汽团体等着名客户供给链系统，销售支出增速较快。公司新能源汽车齿轮营业成长将显现杰出的成长态势。 $豪鹏科技(sz001283)$暗示，公司镍氢电池产量已位居全球小型镍氢电池市场份额前线，未来将延续提升车载T-Box等高附加值新兴利用范畴产物的供给。别的，公司已经经过部分品牌厂商及ODM厂商的认可和供货，自三季度起手机营业慢慢放量，估计明年将慢慢导入更多品牌客户，未来长大空间大。 新股申购： 【免责申明】 股市有风险，投资需谨慎，本资讯汇总于各收集平台，侵权请奉告，资讯相关内容皆不组成投资倡议。 |
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