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政策解读： 国常会研讨鞭策稀土高质量成长行业龙头有望受关注 国务院总理李强3日主持召开国务院常务会议，研讨鞭策稀土产业高质量成长有关工作。会议指出，稀土是计谋性矿产资本。要兼顾稀土资本勘察、开辟操纵与标准治理，兼顾产学研用等各方面气力，积极鞭策新一代绿色高效采选冶技术研发利用，加大高端稀土新材料攻关和产业化进程，严厉冲击不法开采、破坏生态等行为，出力鞭策稀土产业高端化、智能化、绿色化成长。 值得留意的是，当前缅甸大势延续升温。11月2日，缅甸国家治理委员会讲话人佐敏吞暗示，缅甸国防军10月27日在掸邦北部多个地域遭到缅甸民族民主同盟军、德昂民族束缚军和若开军攻击。今朝，攻击方已占据最少92个政府军据点和4个城镇，并封锁了重要贸易线路。缅甸是天下上最大的重稀土生产国之一，延续的武装抵触将对稀土矿石贸易发生晦气影响，进而刺激相关稀土价格上涨，倡议关注$中国稀土(sz000831)$、$广晟有色(sh600259)$等。 全国中成药集采连续落地独家品种更具上风 克日，湖北、江西等多地连续落地全国中成药集采当选成果。全国中成药集采由30个省、区、市组玉成国性采购同盟，药品触及外科、骨伤科、眼科、肿瘤、血汗管系统以及妇科用药6个治疗范畴的多种临床常用中成药。据中康CMH数据监测，2022年，中成药在医院市场与零售药店两大渠道的销售额合计3360亿元，在三大类药品市场中约占四分之一。 据工信部和国家统计局的数据显现，2021年我国中药市场整体范围到达8864亿元，其中，中成药主营营业支出4862亿元，占比54.85%，为国内占比最高的中药细分范畴。今朝，国内里成药企业合计约2000余家，市场整体显现产物多、批文多、独家和类独产业物数目多的特点。陪伴着集采带量采购政策的影响，药品所需推行活动下降，推行用度下降有益于提升公司业绩。而随着中成药集采温顺落地，一些具有独产业物的中成药企业在医保集采中更是具有极大合作上风。可关注$马应龙(sh600993)$、$太龙药业(sh600222)$等。 证监会支持头部券商做优做强行业集合度提升可期 克日召开的中心金融工作会议重申了“活跃本钱市场”的积极论调。证监会暗示，将继续研讨论证尚未推出的政策行动，成熟一项、推出一项，延续改良市场预期。在促进证券公司成长方面，将支持头部证券公司经过营业创新、团体化经营、并购重组等方式做优做强，打造一流投资银行。 别的，证监会公布拟订正《证券公司风险控制目标计较标准规定》，将实现扶优限劣分类监管。适当拓展优良证券公司本钱空间，提升本钱利用效力，做优做强。朴直证券以为，证券行业正在迎来供给侧鼎新大年，实现途径包括:降费带来中小机构加速出清，并购重组加速推动，以及头部券商的本钱约束放宽。行业集合度有望实现加速提升。 $国联证券(sh601456)$控股股东国联团体已经过司法拍卖竞得民生证券30.3%股权; $承平洋(sh601099)$控股股东所持7440万股已被司法拍卖，由华创证券竞得。 产业聚焦： 华为公布半导体封装专利先辈封装技术成长远景佳 天眼查显现，华为技术有限公司“半导体封装”专利公布，申请公布日为10月31日，申请公布号为CN116982152A。专利摘要显现本公然触及一种半导体封装，该半导体封装包括:第一衬底、半导体芯片、引线框和密封剂。 朴直证券暗示，机械进修及AI相关利用对数据处置才能提出了更高的要求，先辈封装实现超越摩尔定律，助力芯片集成度的进一步进步。在先辈封装市场中，2.5D/3D封装增速最快，2021至2027年CAGR可达14.34%。测试机范畴，泰瑞达(美国)、爱德万(日本)别离有51%和33%的全球市场，别离在存储测试机和SOC测试机范畴占据上风，国产厂商亦在高端封测品类延续发力。 $华峰测控(sh688200)$推出头向SOC测试的全新一代机型STS8600，具有5120数字测试通道才能数以及最高800Mbps的数字板频次; $精智达(sh688627)$已展开DRAM测试机及探针卡预研，构成了MEMS探针卡毗连系统设想等阶段性技术储备。 我国促进稀土产业高质量成长将培育拓展高端利用 11月3日召开的国务院常务会议指出，要兼顾稀土资本勘察、开辟操纵与标准治理，兼顾产学研用等各方面气力，积极鞭策新一代绿色高效采选冶技术研发利用，加大高端稀土新材料攻关和产业化进程。 当前，我国鞭策稀土产业高质量成长的条件已经具有。从技术方面来看，国家重点研发计划“离子吸附型稀土资本高效绿色开辟与生态修复一体化技术”经过了综合绩效评价，具有大范围推行利用的技术条件。据中国有色金属产业协会稀土分会先容，业内企业将出力展开新一代采选治技术的装备开辟，加速致铁硼等新材料高端冲破，培育拓展稀土在新能源、新能源汽车、产业机电等范畴的高端利用。 阿里云A100停息出租算力租赁供给严重 据券商草根调研，阿里云A100官网已经停息出租，因算力需求兴旺，供给严重，阿里云已经无货可用于对外出租。此次据举世网引述外媒报道，因美国政府扩大针对中国芯片的出口限制，野生智能巨头英伟达能够被迫取消明年向中国出口超50亿美圆先辈芯片的定单。 东北证券研讨所以为，行业供求冲突升级，算力租赁行业将进入新一轮涨价周期。浙商证券以为，AI算力租赁营业聚焦于处理大模子练习的算力需求，毗连多方资本，AI算力租赁潜伏需求范围庞大。持久来看，斟酌国内5家头部模子厂商对标GPT-4模子的练习需求，则额外需要13705台A100、A800办事器，对应近11万张GPU。 $润建股份(sz002929)$智能算力中心第一期将为客户供给约2500P算力租赁办事; $中贝通讯(sh603220)$为通讯收集技术办事商，积极结构算力租赁营业 中美天气变化漫谈举行在即相关概念有望迎来关注 经中美双方约定，中国天气变化事务特使解振华将于11月4日至7日与美国总统天气题目特使克里在美国加利福尼亚州停止漫谈。双方将围绕推动应对天气变化行动与合作、支持结合国天气变化迪拜大会成功等深入交换定见。 中美两国一向以来都是全球天气变化题目标重要介入者。此次漫谈的举行，进一步表白了双方在环保范畴的配合关注和合作志愿。经过深入交换定见，中美双方将增强合作，配合应对全球天气变化带来的应战。中美两国作为全球最大的温室气体排放国，承当着庞大的义务和义务。经过增强合作，配合研讨和鞭策绿色低碳成长，将为全球天气治理作出积极进献。 相关公司中，$聚光科技(sz300203)$是国内幕况监测仪器行业龙头，经过不竭吞并收买成长强大，产物周全覆盖大气、水和重金属净化的监测分析，在当前广受关注的PM2.5空气监测、脱硫畅销CEMS烟气监测方面都有益用； $蓝盾光电(sz300862)$产物大气温室气体FTIR监测系统首要用于情况大气中二氧化碳（CO2)、甲烷（GH4〉、氧化亚氮(N2O)等温室气体浓度的实时监测。 我国太阳能电池转换效力创记载贸易化加速可期 在克日举行的2023全球硬科技创新大会开幕式上，一系列严重科技功效公布。其中一项是由我国光伏企业自立研发的晶硅-钙钛矿叠层太阳能电池，它以33.9%的光电转换效力革新该范畴天下记载。 另据领会，中国科学院合肥物资科学研讨院固体物理研讨所、中国科学院光伏与节能材料重点尝试室研讨员潘旭和田兴友团队，与韩国成均馆大学教授Nam-Gyu Park、华北电力大学教授戴松元合作，在反式钙钛矿太阳电池研讨方面获得新冲破。该研讨初次发现了钙钛矿阳离子面外散布不均匀是影响电池性能的首要缘由，并经过设想1-（苯磺酰基）吡咯（PSP）作为增加剂均匀化钙钛矿薄膜相散布，获得了26.1%的光电转换效力（PCE）。11月2日，相关研讨功效加速在线颁发在《自然》上。 钙钛矿太阳电池是操纵钙钛矿型的有机金属卤化物半导体作为吸光材料的太阳能电池，属于新概念太阳能电池。经过量年成长，传统的界面钝化及结晶调控方式在较洪流平上鞭策了电池效力的提升，但近年来在相关研讨中电池效力提升的速度明显放缓，碰到了“瓶颈”。前文提到的技术停顿，有望打破钙钛矿太阳电池的效力瓶颈，为进一步提升高效、稳定的钙钛矿太阳电池提出了明白偏向，对鞭策PSCs走向贸易化成长具有重要意义。 今朝，钙钛矿电池研发效力在快速进步并已逼近晶硅电池，近几年多个百兆瓦级产线连续投产，其产业化尝试在明显加速。据机构估计，2023年内钙钛矿太阳能电池行业中试线扩产范围或达1000-1200MW，同比2022年的350MW增加接近两倍。相关上市公司，可关注$京山轻机(sz000821)$今朝钙钛矿尝试室效力冲破25%以上，接近晶硅电池的理论极限29%。此外，钙钦矿材料由自然界常见的元素组成，可以实现低本钱范围化制造，该营业有益于翻开公司新的增漫空间； $德龙激光(sh688170)$今朝正在开辟针对钙钛矿薄膜太阳能电池的新一代生产装备； $宝馨科技(sz002514)$早在2022年9月公司便已通告将与张春福教授、朱卫东副教授在钙钛矿-异质结叠层电池技术的研发范畴合作。 核能里程碑式停顿不竭产业链迎来成长黄金期 11月3日，全球最大“人造太阳”项目磁体支持产物在广州托付。至此，中国已完成最初一批磁体支持产物，按时兑现国际许诺，为国际热核聚变尝试堆ITER项目第一次等离子体放电的严重工程节点奠基了根本。此前未几，天下上最新、范围最大的核聚变反应堆，即欧洲聚变能构造（F4E）和日本量子科学技术研讨所（QST）合作开辟的JT-60SA成功焚烧，成为适用核聚变能源冗长成长进程中的一个里程碑。 近年来我国在可控核聚变技术方面取很屡次科研停顿。就在今年8月，新一代人造太阳“中国环流三号”初次实现100万安培等离子体电流下的高约束形式运转。另一方面，多个核聚变装配获批开工扶植，今朝总开工范围已冲破百亿。此外，核电方面，11月3日，多用处模块式小型堆科技树模工程“玲龙一号”钢制平安壳顶封头顺遂吊装就位，标志着“玲龙一号”的关键结构封顶，周全进入内部安装高峰期。“玲龙一号”是全球首个开工建造的陆上商用多用处模块式小型压水堆，是中核团体继“华龙一号”后我国核电自立创新的又一严重功效。未来，大型核机电组及小型反应堆叠加风能、光伏、储热结合经济运转，可以同步减缓城市清洁取暖和水资笔破约成长等诸多困难，助力“双碳”方针的实现。 科技进步叠加政策扶持，核产业链明显受益。上市公司，$永鼎股份(sh600105)$二代高温超导带材可普遍利用于风电、核电、电网等范畴；$国光电器(sz002045)$公司所研制的偏滤器、第一面等产物是可控核聚变装配的焦点零部件；$航天晨曦(sh600501)$放射性废物处置系统关键装备打破国外把持，国内核非标成套装备重要供给商，公司“热核聚变用杜瓦收缩节成套系统”完成江苏省首台（套）严重装备认定申报。 外洋引种收紧关注白羽鸡行业的投资机遇 日前，益生股份在互动平台上暗示，美国阿拉巴马州的禽流感会致使我国进口祖代种鸡的引种量削减，未来高品格的种鸡供给严重。受美国阿拉巴马州禽流感的影响，11月公司没法引种白羽鸡种。 白羽肉鸡方面，10月白羽肉鸡跌至年内新低，养殖企业仍继续吃亏。进入11月毛鸡供给削减，鸡产物起头企稳反弹，屠宰企业开机率也处于高位，估计白羽肉鸡养殖利润有希望转正，白羽肉鸡价格会继续偏强运转。鸡苗方面，11月市场淘汰种鸡增加，鸡苗供给稍有下滑，毛鸡价格相对偏强，估计11月鸡苗价格会跟从毛鸡偏强运转。 外洋引种收紧有望鞭策明年下半年供给边沿削减，白羽肉鸡产业链景心胸有望再度上行，倡议关注$益生股份(sz002458)$、$民和股份(sz002234)$等。 面板结构性苏醒显现产业链龙头积极备战 库存去化以及产业链调剂，叠加近期受华为、小米等终端产物销售旺季到临，消耗电子市场有望苏醒，中小尺寸面板市场的反弹军号也已吹响，且这轮苏醒能够具有较强的延续性。今朝，TCL科技等龙头面板厂商已经起头积极调剂产物线结构，积极备战行将到来的新机遇。 群智征询10月底的最新报告以为，在手机消耗旺季鞭策下，柔性OLED面板需求增加明显，叠加高端旗舰产物新技术（LTPO、FIAA等）对产能有一定消耗，国内面板厂稼动普遍处于高水平，同时在延续抗压的经营情况下，柔性OLED价格已经起头触底反弹，四时度将迎来一波涨价潮。有媒体报道称，在手机市场微弱需求鞭策下，OLED屏涨价幅度已达10%。与此同时，笔记显现屏范畴，随着Q3季全球PC出货量降幅大幅收窄至9%，包括IDC、Gartner在内的支流消耗电子市场研讨机构均估计，Q3起头PC市场已经起头见底，接下来大要率将进入触底反弹的阶段，鞭策PC面板需求和价格慢慢上升。斟酌到2024年是多项体育赛事集及第行的一年，包括巴黎奥运、欧洲杯和美洲杯等顶尖赛事，将有用拉动需求，这预示着面板厂商明年的业绩将更加亮眼。 别的，从根基面看，国内首要面板厂相继公布2023年第三季度财报。大都面板厂营收范围连结公道增加，盈利才能逐季度改良。业内助士暗示，估计第四时度，行业供给侧格式将继续优化，面板厂需慎密连系需求节奏及库存水平，停止弹性生产，有用鞭策行业供需关系企稳。 消耗的慢慢规复，有望给上游包括$TCL科技(sz000100)$和$京东方A(sz000725)$在内的面板行业龙头带来进一步的业绩支持，值得关注。 多地开启自然气顺价机制鼎新城燃压力减缓 近期，由于自然气价格不竭上涨，叠加需求旺季到临，重庆、内蒙古、湖南等多地公布自然气终端价格上调的告诉。全国需求量的提升、供给量变更发生的阶段性和地域性的供需差、以及外洋自然气市场影响下的国内外气源本钱上调等多身分变化，配合致使了近两个月自然气价格的上行。 综合来看，自然气市场的变更首要表现在具有市场化属性的液化自然气（LNG）价格中。统计数据显现，停止11月2日，中国LNG市场均价5692元/吨，较9月初上涨1646元/吨，涨幅约40.68%。经济运转延续上升向好，北方积极推动产业转型升级，以产业为主导的北方地域有望实现产业用气增加，带动整体需求。业界以为，供给端面临不肯定性叠加需求不竭增加，有望对自然气价格构成支持。在此布景下，多地上调自然气价格，开启自然气高低流价格联动机制，利好城市燃气产业链。 城燃企业进气价本钱高、没法公道传导至终端市场是致使城燃经营利润下降的首要缘由之一。自然气市场化鼎新是大势所趋，价格与市场变化接轨，有益于产业链良性成长。 可关注$长春燃气(sh600333)$、$新奥股份(sh600803)$等。 国内首个教育范畴垂直大模子经过备案OpenAI开创人看好AI在教育范畴赋能 据报道，克日，国内首个教育范畴垂直大模子网易有道“子曰”已经过相关备案，该大模子及其利用产物将对公众开放，新利用也将于近期公布。官方暗示，该大模子将搭载在更丰富的智能硬件产物及App中，可为全年龄段进修者延续供给高效进修体验。“子曰”相比于通用大模子具有更专业的预练习语料，可根据用户在进修场景下的需求供给对话式大说话模子，帮助用户答疑解惑。今年10月，搭载“子曰”大模子的全球首个虚拟生齿语私教Hi Echo正式推出自力App和微信小法式。 随着AI技术的快速进化，“多模态”的出现应对了以往大说话模子没有“眼”“耳”“口”的题目，将AI的利用范围扩大到了一些难以用笔墨说话交换的场景，进而实现AI与用户停止实时语音交互，用户可以进一步享用定制化、本性化的进修体验。在YC Alumni Reunion 2023上，OpenAI开创人奥特曼曾分享，其出格看好AI在医学、教育上的赋能——AI医学顾问以及AI本性化一对一教导。随着视觉多模态等AI新技术的加速迭代，更多教育信息化场景将开启，相关范畴结构公司望迎来成长机遇。 $汉王科技(sz002362)$公司六合大模子具有多模态、语义了解、逻辑推理、数学计较、常识搜索、等9大根本才能，利用到办公、古汉语、法令、教育、医养等行业。此外，公司已将汉王大模子技术赋能电纸进修本S10，实现智能区分进修情况、供给定制化学练内容、搭建起定制化进阶计划等。 $佳发教育(sz300559)$公司推出的“灵汩教育大模子”是基于教育行业焦点利用处景重点打造的产物，今朝已完成百亿级Token练习数据的二次预练习，万万级Token的指令数据专项场景微调，在教育场景中比通用大模子具有更强的适配才能、更高的精准度、更优的性能。 国常会研讨鞭策稀土产业高质量成长稀土板块望迎来估值修复 国务院总理李强11月3日主持召开国务院常务会议，研讨鞭策稀土产业高质量成长有关工作。会议指出，稀土是计谋性矿产资本。要兼顾稀土资本勘察、开辟操纵与标准治理，兼顾产学研用等各方面气力，积极鞭策新一代绿色高效采选冶技术研发利用，加大高端稀土新材料攻关和产业化进程，严厉冲击不法开采、破坏生态等行为，出力鞭策稀土产业高端化、智能化、绿色化成长。 机构以为，国内稀土供需结构照旧偏紧，价格具有向上弹性。据工信部数据，2023年我国稀土开采和冶炼总量控制目标同增14.29%和13.86%，增幅较22年各25%左右明显下调，终端电车、风机等需求另有一定支持，镨钕供需仍处紧平衡状态；此外，据百川盈孚数据，氧化镨钕价格较年头已跌近30%，较21年以来处相对低位，价格向上弹性更大。 展望后市，产业机械人、新能源汽车、风力发机电等终端需求持久增加的趋向稳定，高性能钕铁硼永磁在终端渗透率有望延续提升，而供给增幅收窄情况下，稀土供需偏紧或鞭策价格上升。政策利好接连落地叠加价格触底上升预期增强，稀土行业公司望迎来估值修复。 可关注$中科磁业(sz301141)$、$大地熊(sh688077)$等稀土板块弹性公司。 公司意向： 润建股份：近期中标中国-东盟超算中心等多个超算中心项目 $润建股份(sz002929)$在互动平台暗示，在算力租赁办事营业上，润建股份智能算力中心第一期将为客户供给约2500P算力租赁办事，后续会按照客户需求延续投入，润建股份智能算力中心在五象云谷云计较中心根本上打造，可承载算力容量较大。近期，公司中标了包括中国-东盟超算中心、粤港澳大湾区智能算力中心等多个超算中心项目，同时公司为中科院广州电子所等客户和计谋合作伙伴供给算力底座办事、大模子研发办事等。 中密控股：在手定单创历史新高并延续处于高位 $中密控股(sz300470)$接管机构调研时暗示，公司在手定单创历史新高并延续处于高位。经过量年的堆集，国际营业进入了收获期，国际营业支出持续几年连结了50%以上的增速，处于历史最高位的在手定单也为国际营业的延续增加奠基了根本。近期很多重要的国外客户到公司停止实地考查后，对公司的评价都很是高，国际营业的增加会是未来公司营业增加中最重要的一块，公司的持久愿景是国际营业和国内营业营收持平。 $彤程新材(sh603650)$子公司光刻胶项目已慢慢进入试生产阶段。 $锦龙股份(sz000712)$筹划让渡东莞证券20%股份。 $深物业A(sz000011)$拟8.35亿元溢价挂牌让渡景恒泰地产100%股权。 $翰宇药业(sz300199)$收到约1.03亿元利拉鲁肽注射液采购定单，占2022年经审计外洋营业的130.37%。 $科沃斯(sh603486)$控股股东拟不低于1亿元增持公司股份。 $海得控制(sz002184)$拟对子公司停止增资并引入计谋投资者。 $罗博特科(sz300757)$与通威股份控股子公司签订1.41亿元条约，占公司2022年度经审计营业支出的比例约为15.61%。 $珀莱雅(sh603605)$双十一阶段主品牌珀莱雅天猫旗舰店GMV同比增加40%左右。 机构调研： $中国重汽(sz000951)$暗示，受国内经济慢慢苏醒、出口市场表示亮眼等多重利好鞭策，重卡行业迎来向上拐点，步入景心胸上升通道。今年1至10月份我国重卡行业终端销量为79万辆，估量全年能到达95万辆以上。按照今朝产销情况，今年四时度销量环比三季度将有所提升。因油气价差较为明显，自然气重卡经济性较好，需求仍将连结较快增加趋向。 $致远互联(sh688369)$暗示，今年公司的央企、国资及头部大客户定单连结稳定增加，出格是行业信创累计条约数目和累计条约金额持续三年呈增加趋向。近期，公司公布了基于AIGC的工作智能助手、公文大模子及一站式AI工作站。此后，公司将与多家AI技术公司合作，配合鞭策AI技术在协同中的利用。 $正帆科技(sh688596)$暗示，公司前三季度新签条约50.8亿元，同比增加78%;期未在手条约60.5亿元，同比增加95%。近年来公司对气体和先辈材料营业停止重点投入展开了多个气体和先辈材料生产基地投建项目，其中丽水和铜陵项目将于明年慢慢完工投产。 【免责申明】 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