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政策解读： 我国加速扶植智能配电网、信息化助力产业链新冲破 国家能源局克日印发《2023年能源工作指导定见》，提出要积极鞭策能源消耗侧转型，加速扶植智能配电网、自动配电网，进步采取新能源的灵活性和多元负荷的承载力，提升生产生活用能电气化水平，重点推动产业、修建、交通等范畴清洁低碳转型。 智能电网信息化是成长智能电网的根本和保障，是推动信息化与产业化融合、走向新型产业化门路的重要动力。经过信息化，可实现发电、输电、变电、配电、用电以及调剂等各个环节的自动化、智能化和信息化。发电侧信息化需求首要表现在治理软件、设想软件以及猜测软件等相关系统扶植。长江证券宗建立暗示，随着各类散布式电源接入配电网后，配电系统将会成为毗连发电侧及用户侧的关键关键（加大配网扶植力度），且在对空间负荷猜测及配电收集优化上也需要重新计划设想。 杭州柯林（688611）的AI交互式诊断技术到达国内先辈水平，焦点专利包括基于装备健康状态精准评价及智能AI交互式诊断技术的电力IOT平台技术等； 威胜信息（688100）的产物贯串物联网感知层、收集层与利用层，获得国家电网、南方电网、中国联通、西门子等客户的普遍认可。 政府采购标准行将实施、高能耗数据中心将被淘汰 据报道，克日，财政部、生态情况部、产业和信息化部结合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的告诉，要求采购人采购数据中心相关装备、运维办事时，依照《需求标准》实施相关采购活动。到2023年6月起数据中心电能比不高于1.4，2025年起数据中心电能比不高于1.3。标准并将于2023年6月1日起实施。 点评：数据中心作为城市“新基建”之一，是鞭策数字经济成长的算力根本设备和重要载体。随着全球社会快速步入数字经济时代，作为底层根本设备的数据中心范围显现“多少式”增加，随之带来的能耗题目成为业界关注的焦点，亟待向集约化、绿色化、低碳化、高效化转型成长。未来，在政策强导向之下，绿色低碳将始终是数据中心成长的必定偏向，成长“绿色”算力成为数据中心范畴的重中之重。 达实智能（002421）为数据中心扶植和运营供给全生命周期办事，经过数据练习和机械进修，将自立研发的野生智能技术利用于数据中心的低碳节能。已帮助深圳建成了第一个PUE值小于1.25的数据中心项目。公司还参编了国标数据中心能效限制值及能效品级等国家强迫标准。 海兰信（300065）扶植的海底数据中心PUE测试值仅为1.078，完全满足“东数西算”国家计谋要求的PUE不得高于1.25的要求。 千兆光网扶植提速、广东公布FTTR组网白皮书 克日，广东省公布了《广东省光纤到房间(FTTR)全光Wi-Fi组网白皮书》，为聪明家庭和聪明楼宇的全光组网扶植供给可操纵的参考和指导。广东作为全国最大的数字经济省份，停止2021年末，全省数字经济范围达5.9万亿元，持续5年居全国第一。数字经济的计谋意义日益增强，高速泛在的信息根本设备作为数字经济底座的重要性也日益凸显。随着千兆光网周全转向“建用并举”新阶段，聪明家庭及各类智能化修建的信息化营业系统利用延续深化，针对家庭和商用楼宇接入收集的整体技术计划、综合布线计划的升级势在必行。 通讯运营商是全光WiFi装备（FTTR）技术和营业摆设的先行者。继三大运营商以省级为单元的FTTR装备集采及试点结构后，今年2月16日中国电信率先启动团体级FTTR装备集采；2月25日，广东移动和上海移动相继公布全光WIFI（FTTR）第一批终端公然集采成果，其中，广东移动此次的标的是14.5万套，属于迄今最大一标FTTR装备集采；3月2日，中国联通官宣启动团体级FTTR装备集采。至此，三大运营商FTTR结构都进入加速期。 FTTR技术是通讯运营商未来收集扶植的重要变化偏向，按照宽带成长同盟《FTTR光纤到房间白皮书（2022年）》，中国有4.6亿家庭，估计在十四五时代能够有15%-20%左右的家庭革新FTTR，革新空间累计跨越1300亿元。 平治信息（300571）作为通讯运营商装备的焦点供给商，向运营商供给完整的FTTR软硬件处理计划； 创维数字（000810）智能网关在国内三大电信运营商、国内各广电收集公司均占据较大的市场份额并稳步在进一步提升，组网路由器营业已入围及覆盖多省份的运营商，公司在FTTR产物线已有技术储备和产物研发； 天邑股份（300504）作为三大运营商数字根本设备扶植的重要合作伙伴，公司FTTR产物已在运营商做小范围商用。 产业聚焦： 绿色智能家电或迎“换新潮”、白电领先修复 在国新办克日举行的“威望部分话残局”系列主题会议上，商务部部长王文涛暗示，商务部将今年定为“消耗提振年”，将推动绿色智能家电下乡和以旧换新，促进家电家居消耗。一样在近期，广东、天津等公布促进绿色智能家电成长及消耗文件。实在，自客岁年头以来，政策端已经屡次说起激励地方展开绿色智能家电下乡和以旧换新活动，并屡次说起促进绿色智能家电消耗，这将进一步提升绿色智能家电产物的渗透率，有望提振家电终端消耗，有助于提升企业盈利才能。 从行业根基面看，近期渠道调研反应，白电中空调板块正迎来一轮“低库存+终端高景气”的苏醒，综台斟酌内外销情况，部分龙头一季度营收已经慢慢上修至高个位数增加；在此根本上，本钱盈利估计仍有所延续，内销优先苏醒也有望提振整体盈利才能，业绩表示更优。短期催化剂方面，GB/T 7725-2022《房间空气调理器》将于5月1日正式实施，并与国际空调标准ISO 5151接轨，更好地满足行业与社会延续成长的需求。新标准明白多细分目标，将加速行业洗牌，利好行业龙头。别的，厨电方面，3月住户中持久存款增加6348亿元，同比多增2613亿元，为2022年2月以来单月最高值。住户中持久存款显现较高增加，表现出3月居民部分购房信心上升、购房志愿有所增强。后续有望慢慢传导至厨电，终端需求开释值得期待。 短期看，ChatGPT、文心一言等模子的利用或将带来家电行业智能化产物技术创新加速成长。美的、长虹、TCL实业、海信视像、火星人、酷开等均公布接入文心一言，智能家电和智能家居生态智能化水平有望进步，语音交互技术有望快速成长，有望促进构建加倍完善的智能家居生态系统，进步智能家居关注度，渗透率有望开启新一轮长大。 综上，可关注美的团体（000333）、格力电器（000651）及海信视像（600060）。 严重冲破、光伏发电直流接入电解铝生产用电 从克日召开的散布式光伏直流产业创新成长大会上得悉，由国家电投团体云北国际电力投资有限公司、国家电投团体科学技术研讨院和云南铝业股份有限公司配合研发的散布式光伏直流接入电解铝母排技术，已成功应用于光伏直流电间接供给铝冶炼生产项目，意味着光伏发电直流接入电解铝生产用电获得严重冲破。 该技术不但削减逆变、整流进程中的电能消耗，并大幅进步电解铝行业的可再生能源操纵水平，为大范围绿电直供电解铝行业供给技术支持。此外，该技术可同步拓展至其他有色金属冶炼行业，将发生庞大的社会、经济和情况效益，对深入推动绿色能源与绿色先辈制造业深度融合具有重要意义。 相关电解铝公司行业公司将有望受益于技术冲破，上市公司中： 云铝股份（000807）我国铝行业唯逐一家“国家情况友爱企业”，国家首批“绿色工场”，公司是国内最重要的水电铝生产企业之一； 天山铝业（002532）构成了从铝土矿、氧化铝到电解铝、高纯铝、铝深加工的高低流一体化，并配套自备电厂和自备预焙阳极的完整铝产业链结构。 国际化新冲破、首个抗疫中药在发财国家获批 据悉，清肺排毒颗粒作为非处方药已正式在加拿大获批，成为我国首个进入发财国家市场的抗疫中药，是中医药走向天下迈出重要一步。据悉，清肺排毒颗粒是由我国抗疫“三方”之一清肺排毒汤转化而来。加拿大卫生部在我国已核准的一切顺应症根本上，按拍照关研讨功效，增加核准了“用于风行性伤风上述症状者”的新顺应症，扩大了清肺排毒颗粒现有顺应症范围。此次清肺排毒颗粒在外洋上市，我国采纳了自力自立的国际持证新形式，这在历史上尚属初次。避免了以往出口药品被境外代理商持证的被动场面，也为庇护其国际常识产权供给了新途径。 点评：中医药文化广博精湛，2018年10月1日，天下卫生构造初次将中医归入其具有全球影响力的医学纲领。此次我国抗疫中药清肺排毒颗粒在加拿大获批作为非处方药上市，有望加速中药走进来的步伐。国内方面，中药行业从2019年起头延续获得政策支持，2023年2月国办进一步印发《中医药复兴成长严重工程实施计划》。斟酌到2023年政策和业绩相对肯定，行业增加稳定，估值公道，未来或有催化剂进一步鞭策，中药板块相较其他板块性价比提升。 可关注广誉远（600771）、太极团体（600129）等。 首届鸿蒙开辟者大会定档、鸿蒙OS将全终端覆盖 开放原子开源基金会OpenHarmony开辟者大会2023将于4月19日在京召开，这将是开源鸿蒙OpenHarmony首届开辟者大会，主办单元是 OpenHarmony 项目群工作委员会，计谋合作伙伴是华为。 开源鸿蒙 OpenHarmony 是由开放原子开源基金会孵化及运营的开源项目，方针是面向全场景、全毗连、全智能时代，基于开源的方式，搭建一个智能终端装备操纵系统的框架战争台，促进万物互联产业的繁华成长。近年来鸿蒙利用生态破土兴旺成长，停止2022年末，华为终端云办事全球月活用户跨越5.8亿。 润和软件（300339）基于OpenHarmony推出的全场景智能物联操纵系统HiHopeOS，今朝重点聚焦在金融、电力等垂直行业范畴中的贸易落地，同时也在包括医疗、教育、通讯、航空航天、烟草等在内的细分行业范畴，与行业龙头合作赋能； 软通动力（301236）作为信创范畴开源鸿蒙生态的介入者和共建者，延续加大在鸿蒙及信创范畴的资本投入，积极鞭策开源鸿蒙的贸易化落地，供给从芯片适配、操纵系统研发到产物与处理计划的全栈式开源鸿蒙化办事，打造多行业的开源鸿蒙贸易刊行版、开源鸿蒙产物与利用开辟及开源鸿蒙技术办事才能。 散热需求延续增加、看好导热硅脂市场增量空间 当前在国内5G通讯、大数据、互联网、车联网、物联网等技术不竭升级与提高布景下，电子器件高功率化、高集成化成长趋向不竭爬升，驱使装备功耗、热量不竭提升，进而带动散热需求延续增加。由此，作为重要散热材料之一的导热硅脂市场增量空间庞大。 具体来看，1）5G通讯基站的快速覆盖带动先辈通讯装备及相关电子渗透率不竭提升，进而为国内导热硅脂市场带来了广漠增量空间；2）5G手机功用的不竭升级带动散热需求不竭增加；3）新能源汽车的快速渗透带动车规级IGBT芯片、散热器、电源模块范围不竭扩大，进而为导热硅脂市场带来庞大需求空间。按照新思界产业研讨中心公布的《2023-2027年中国导热硅脂行业市场行情监测及未来成长远景研讨报告》显现，我国导热硅脂市场需求空间广漠，估计2023-2027年国内导热硅脂市场复合年增加率将跨越9%。 相关结构的上市公司有中石科技（300684）、新亚制程（002388）等。 机械视觉高景气延续、行业龙头有望受关注 按照高工机械人产业研讨所（GGII）猜测，至2027年我国机械视觉市场范围将到达565.65亿元，其中2D视觉市场范围将到达407.15亿元，3D视觉市场范围将到达158.5亿元。据机械视觉产业同盟数据，2021年我国机械视觉产业范围冲破150亿元，未来多年复合增速有望连结30%左右。从利用范畴来看，GGII数据显现，2022年3C电子行业是机械视觉利用最多的范畴，占比达25%，且已持续多年利用占比第一；其次是汽车、半导体、锂电池等行业。 今朝我国机械视觉在产业场景中的整体渗透率仍然在10%以下，对照产业场景庞大的体量而言，机械视觉行业仍有较大成长空间。随着机械视觉硬件计划的不竭成熟和运算才能的提升，以及软件在各类利用处理计划、3D算法、深度进修才能的不竭完善，机械视觉在电子产业利用的广度和深度都在进步，并加速向新能源锂电、光伏等其他范畴渗透，在AI、自动驾驶、人脸识别等新兴技术兴起的带动下，我国机械视觉市场范围将继续连结较高的增速，产业链龙头有望受益，倡议关注天准科技（688003）、凌云光（688400）等。 3D打印初次在生物体内造电路、有望用于脑机接口 据报道，英国科学家开辟了一种技术，操纵激光在生物体内3D打印出导电电路，这项技术未来有望用于建立和保护人体植入物或脑机接口。 点评：3D生物打印是在数字三维模子驱动下，依照增材制造道理定位装配生物材料或细胞单元，制造医疗器械、构造工程支架和构造器官等制品。自3D打印技术问世以来，关于器官打印的研讨不竭升温，是3D打印范畴的一个热门偏向，毫无疑问，3D生物打印是一项开创性的技术，3D生物打印已经缔造了人类活体构造和器官，其未来潜力庞大。 迈普医学（301033）可生产具有自立常识产权的生物3D打印机，首要用于体外构造模子或活体构造构建等前沿科学研讨及临床利用研讨。 大博医疗（002901）研发项目包括预添补野生骨、可吸收界面螺钉、髋枢纽置换术中的维生素E聚乙烯内衬、HA涂层骨针、胸腰椎弹性內牢固系统、3D打印枢纽等。 加倍实在、超高密度3D静态全息投影实现 克日，中国科学技术大学光学与光学工程系龚雷课题组与国内外同业合作，提出一种创新型的超高密度3D全息投影技术。该技术经过引入光散射，成功地克服了传统全息投影技术深度调控的两个瓶颈题目，实现了超高密度的三维静态全息投影。 该项技术研讨功效实现了加倍实在的三维图像重构，具有普遍的利用远景。未来，该技术可以普遍利用于虚拟现实范畴，在医学、产业、修建、文娱等方面发挥庞大的感化。 A股相关概念股首要有彩讯股份（300634）、宣亚国际（300612）等。 广告业巨头决议停用文案外包、AI赋能营销形式创新 蓝色光标（300058）华东区总部运营采购部克日下发邮件，公布无刻日周全停止创意设想、计划撰写、文案撰写、短期雇员四类相关外包支出。该公司还在互动平台上暗示，已获得微软云官方AI挪用和练习答应，已与微软贸易化广告告竣焦点代理计谋合作。摸索New Bing给出海广告主带来了更多新的能够，也开启了未来配合摸索AIGC的新偏向。蓝色光标是国内领先的4A广告公司。 信达证券以为，营销范畴涵盖大量的笔墨、图片等内容创作，AI技术有望进步创作效力，鞭策营销落地加速。从内容创意的角度来看，营销范畴或将是AI技术最早贸易化变现的场景。华泰证券以为，AI可以创新广告形式，提升信息传递效力；进步营销内容生产效力、推动本性化营销；鞭策营销办事商贸易形式革新、毛利率提升。 三人行（605168）与科大讯飞签定计谋合作协议，摸索AI赋能聪明营销，摸索下一代野生智能技术的多模态智能营销工具； 浙文互联（600986）是浙文投结构数字文化产业的主平台，并持股浙江文交所； 兆讯传媒（301102）构建了覆盖全国的高铁媒体收集。 AI技术演进带动DPU芯片需求快速爆发、50%行业增速下相关公司迎来成长机遇 据报道，随着ChatGPT及AIGC等AI相关范畴的不竭演进，大范围算力需求缓慢爬升，带动科技巨头不竭地追求新的大范围算力来历。DPU（数据处置器）在这样时空布景下成为新的芯片门类，英伟达CEO黄仁勋将其喻为未来计较的三大支柱之一。今朝，被包括英特尔、英伟达等多家芯片公司，以及亚马逊、微软等私有云供给商，纷纷涌入DPU的设想与利用，为云计较与数据中心供给新的加速计较模子。 DPU经过卸载、加速和隔离根本设备工作负载来进步数据中心的性能、效力与平安性，有用帮助开释CPU焦点去运转营业利用法式。数据中心作为DPU今朝最首要的利用处景之一，正在全球范围内加速落地。除了数据中心之外，智能驾驶、边沿计较、IoT等诸多利用处景的逐步放量，也将加速英伟达和英特尔等厂商经过基于Arm架构DPU停止大范围利用，全球DPU市场有望在未来几年迎来爆发式增加。据赛迪顾问《中国DPU行业成长白皮书》对全球市场统计，估计2025年全球DPU产业市场范围将跨越245.3亿美圆，复合增速达51.73%，全球市场的爆发式增加阶段将出现在2023-2024年。中国DPU市场范围在2023年将跨越300亿元，有望实现腾跃式增加，迎来黄金成长期。 左江科技（300799）DPU已完成封装测试工作，功用均合适设想标准，公司将加速实现产物销售。 神州数码（000034）拟扶植信创尝试室，研发新型DPU算力装备，并在此根本上研发下一代IaaS平台和云原生PaaS平台。 时空大数据利用首个行业标准公布、重视开采时空大数据“富矿” 据媒体报道，自然资本部河山空间计划局负责人日前在解读克日出台的《河山空间计划城市时空大数据利用根基规定》时称，这是自动落实数字中国计谋、推动河山空间治理数字化转型的具体行动，也是河山空间计划范畴若何利用时空大数据的第一个行业标准。《规定》对时空大数据的收集、处置、质量控制和融合做出明白规定，出格重视导航信息、互联网舆图等空间数据利用，还要求应用野生智能等新技术，增强对时空大数据收集、处置、利用的交互和协同。 作为第五大生产要素，数据出格是时空大数据需要确权和定价，更是重要的资本。时空数据反应人类活动的时空纪律，是一切大数据调集和聚合的根本时空框架，是河山空间计划重要根本时空信息同享平台。以遥感影象、舆图导航、交际软件出行数据等为代表，这类用户位置/轨迹信息数据具偶然空邃密性和用户大范围覆盖性，具有很高的贸易代价。《“十四五”数字经济成长计划》提出，要以数据为关键要素，聚焦六合一体、无人机、空间信息根本、遥感遥测、数字村落等，构建城市要素“一张图”，赋能传统产业转型升级。遥感利用作为载体，将一切资产和经营经过卫星影象等方式数字化，为新基建打造时空大数据底座，成为这些范畴实现数字化升级的重要抓手。 斗极星通（002151）是高精度斗极芯片国内第一品牌，产物包括高精度芯片模组、天线、数据办事等，斗极/GNSS芯片国内市占率超60%，公司的高精度定位办事平台已经接入客户展开测试。 航天雄图（688066）交互式全息聪明地球利用办事平台融合多源卫星数据、航空无人机数据、和空中多源测绘数据，打造空六合人网多维一体时空大数据感知系统，将静态时空数据与云贮存、计较资本相连系打造为用户供给基于时空大数据的交互式、一体化、一站式综合利用办事平台。 公司意向： 富信科技：用于通讯光模块高性能Micro TEC已向客户批量供货 富信科技（688662）是国内外少数全产业链半导体热电技术处理计划及利用产物供给商之一，集半导体热电器件、系统及其整机利用为一体，产物普遍利用于各类新兴消耗电子场景。公司产物冲破高端范畴，成功切入到通讯、汽车、产业、航天堂防等高附加值TEC利用范畴，其性能及牢靠性与国际龙头企业水平相当，且具有本钱上风，具有国产替换的市场空间。公司用于通讯光模块的高性能微型热电制冷器件（Micro TEC）产物已向全球领先的某通讯装备客户批量出货，并向2家客户小批量供货，10家客户完成送样并正在停止相关样品考证，成为国内少数可以生产用于光模块温控的微型热电制冷器件厂商之一，享有范围化国产替换上风。同时公司热电技术还利用在激光雷达以及医疗装备等场景，医疗范畴已导入华大智造、圣湘生物等行业着名企业，有望受益于下流利用产业的兴旺向上迎来微弱需求。 声讯股份：AIGC技术已利用于语音识别等产物中 声迅股份（003004）公司很是重视算力的根本设备扶植，基于私有云算力的大量练习、进修，公司构成了禁带品识别、视频分析、语音识别等相关产物，在野生智能范畴有着较多的利用。公司高度关注ChatGPT相关的行业化利用，也在摸索ChatGPT与公司营业的连系点。AIGC底层技术如GAN、Transformer、分散模子等在公司的禁带品识别产物、视频分析产物中有益用， 公司是国内安防系吐潸头公司，是中国平安提防产物行业协会副理事长单元。今朝公司安防系统已保障银行网点9500余个，地铁站点732座，全年办事客流量超20亿人次，沉淀海量数据。按照《中国城市轨道交通市场成长报告》统计数据，声迅股份多年排名安防办奇迹市场份额第一。AI+人防+技防的综合平安托管办事将迎来大成长，估计十四五时代我国安防办奇迹市场范围年增加率连结15%左右，公司作为行业龙头将受益。 高测股份（688556）签定宜宾50GW光伏大硅片切片项目投资协议。 新里程（002219）拟3.5亿元投建生物制药中成药提取等项目。 天康生物（002100）拟18亿元投建生猪养殖等项目。 中核钛白（002145）、惠云钛业（300891）周全上调公司各型号钛白粉销售价格。 风语筑（603466）投资企业星图比特成为首批阿里云“通义千问”生态合作伙伴。 均胜电子（600699）子公司新获新能源汽车800V高压平台功率电子类项目定点，定单总金额约130亿。 证通电子（002197）中标2.63亿元华夏大数据中心项目。 中集车辆（301039）一季度净利润同比预增239%-314%。 佳都科技（600728）估计一季度净利润同比增加3407.83%-3677.66%。 英威腾（002334）一季度净利预增2678%-3331% 长电科技（600584）在互动平台暗示，公司与国内高端客户已经就CPO产物停止了多年的技术合作。同时也在与别的草创公司停止该范畴的研发。 天融信（002212）4月12日在互动平台暗示，公司在AI与类ChatGPT相关技术范畴已有结构，前期已公布了融合AI技术的多款创新型产物。 联特科技（301205）在互动平台暗示，公司的光模块产物涵盖速度从1G-800G。公司有基于薄膜铌酸锂调制技术的800G光模块。800G光模块产物已给多个客户送样并测试中。 英维克（002837）在互动平台暗示，公司的液冷散热技术已有端到端全链条结构，针对算力装备和数据中心推出的Coolinside液冷机柜及全链条液冷处理计划，相关产物触及冷源、管路毗连、CDU分派、快换讨论、Manifold、冷板等已范围商用。 机构调研： 中国移动（600941）估计今年家庭ARPU值将连结增加，并暗示将依照“一二二五”计谋实施思绪，助力中国数字经济成长。公司已建立数据中台，堆集超650PB高代价数据，同时将重点成长AI才能，提升算力和普遍利用AI。公司还将积极支持在偏僻地域同享700MHz频次，并估计2023年支出范围将跨越万亿，利润范围有望到达历史新高。 中国中冶（601618）暗示，今年是“一带一路”倡议提出十周年，我国正在筹划召开第三届“一带一路”高峰论坛。停止2022年末，公司在“一带一路”共开国家设立的机构占比跨越60%，“一带一路”共开国家的在建项目占比快要90%。公司在巴基斯坦的锡亚迪克铜矿项目已启动展开预可行性研讨工作，今年将重点推动露采可研需要的系列补充勘查，进一步夯实资本。 三未信安（688489）暗示，公司开辟的自研密码芯片XS100实现了外采芯片的供给链替换，正在慢慢完成出货装备的切换，为公司密码产物的全国产化奠基根本。公司在AI收集平安方面聚焦于商用密码范畴，密码技术和产物是数据平安的根本支持和焦点技术，AI利用会鞭策数据平安的成长。 新股申购： 荣旗科技代码301360，刊行价71.88元，市盈率71.62倍，申购上限3000股，主营智能检测、组装装备。 【免责申明】 股市有风险，入市需谨慎，本资讯汇总于各收集平台，侵权请奉告，资讯相关内容皆不组成投资倡议。 |
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