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政策解读： 促进家居消耗政策行将推出 有益于带动经济规复 商务部消息讲话人束珏婷6日暗示，中国政府高度重视扩大内需、促进消耗工作。家居消耗触及范畴多、高低流链条长、范围体量大，采纳针对性办法加以提振，有益于带动居民消耗增加和经济规复。近期，商务部会同相关部分起草了促进家居消耗政策文件，从提升供给质量、创新消耗场景、改良消耗条件、优化消耗情况等方面提出具体行动。该文件已经国务院常务会议审议经过，将于克日正式印发。 中邮证券以为，当前城市成长由大范围增量扶植转为存量提质革新和增量结构调剂并重的期间，存量衡宇的革新需求逐步成为消耗建材市场需求增加的重要驱动力促进家居消耗等行动及老旧小区革新、城市更新等政策的相继完善落实，有望提振防水、涂料、瓷砖、板材等消耗建材的市场需求。民生证券指出，家居企业正在经过信息化扶植停止降本增效，例如经过AI才能天生合适客户要求的设想计划，经过AI尝试对后真个制造数据和制造流程停止优化看好具有自研系统的行业龙头。 索菲亚(002572) 品牌定位中高端，整家定制形式鞭策客单价延续提升; 志邦家居 (603801) 在整家计谋推动进程中具有产物研发一体化、营销战略一体化、终端办事一体化的上风，促进整家单值提升。 产业聚焦： 高效时空办事 新一代数字地球智脑引擎公布 据报道，从正在北京举行的2023第二届数字地球生态峰会上领会到，由我国科研职员研发的新一代数字地球技术平台——星图地球智脑引擎6日公布。该系统深度融合地球大数据、分析解译算法与超级计较机，构建起可计较数字地球焦点引擎，经过麋集型“智能计较”为用户供给地球数据智能处置、地球信息智能感知、地球场景智能重建才能，并向互联网用户开放各类计较才能接口，以便快速构建云上利用，为地球科学研讨、遥感行业利用、公共平常生活等供给高质量的时空内容办事。 点评：数字地球是一座庞大的数字矿藏，可再生、可复制、可计较、可无穷发展，再加上云计较、大数据、野生智能等新型技术赋能，可以衍生出加倍丰富的时空信息以及与别的信息关联发生的时空常识，赋能千行百业。数字地球的扶植与利用是抢占地球科学、空间科学、信息科学等诸多学科穿插前沿制高点的合作，是国家平安与成长计谋机遇的合作，是鞭策数字中国扶植的重要引擎。 A股公司中，中科星图（688568）依托数据资本及平台上风，不竭推动数字地球与行业利用深度融合，初步建成面向政府，企业及特种范畴用户，覆盖空天信息产业全链条的 GEOVIS 数字地球利用生态。 超图软件（300036）作为地理信息系统根本平台软件供给商和整体计划处理商，具有涵盖GIS利用工程全系列的产物，可以为各个行业的GIS利用工程和办事供给全系列产物和技术办事。 马斯克猜测 周全自动驾驶将在今年年末到来 2023天下野生智能大会7月6日召开，开幕式上，特斯拉开创人兼首席履行官埃隆马斯克暗示，随着野生智能技术的快速成长，大约在今年年末，就会实现周全自动驾驶。马斯克夸大，“我之前也做过很多类似的猜测，这一次的猜测，我感觉是比力接近的。” 点评：近期，有关中国L3级自动驾驶标准行将“出炉”的消息激发普遍关注。业内助士以为，相关标准的出台，标志着自动驾驶技术的贸易化利用驶入“快车道”。官方将L3和更高级的功用称为“自动驾驶”，与今朝量产车的“帮助驾驶”明显区分隔。L3级自动驾驶标准出台将有助于进步自动驾驶技术的标准化水平，从而鞭策全部行业的健康成长。随着技术的进步和政策的支持，估计未来几年内，全球各地城市有更多的自动驾驶办事投入利用。 A股公司中，软通动力（301236）技术办事托付才能覆盖底层硬件开辟、ADS自动驾驶、上层车云营业等多个营业范畴，具有汽车软件的开辟、设想、测试、实车路测等专业技术才能。 科大国创（300520）正在积极推动ADAS、车-路-云协同自动驾驶系统等产物的研发，今朝公司自立研发的帮助驾驶系统FCS100产物已获很多家整车厂定点，并已起头批量托付。 全数自研 多项脑机接口科研新功效公布 7月6日下午，在2023年天下野生智能大会“脑机智能与数字生命”主题论坛上，脑机接口公司脑虎科技公布七项科研功效，在现场展出最新的手术机械人及科研市场处理计划系列产物。其中，两项学术功效别离是“丝卵白神经光电极”实现大脑神经剖析与调控、“类蚊口器仿生柔性神经探针电极”实现硬脑膜外微创植入；此外，经过两项动物尝试，脑虎科技实现脑机接口系统从电极制备、信号收集、神经解码的全链条100%自研。A股相关概念股首要有爱朋医疗（300753）、创新医疗（002173）等。 华为异腾成首个万卡AI集群 机构看好相关合作商 华为克日结合面壁智能、智谱AI、科大讯飞云从科技四家伙伴公布异腾AI大模子训推一体化处理计划，加速大模子在各行业利用落地，有23家异腾A伙伴推出AI办事器智能边沿与终端新品。华为还公布异腾AI集群升级，集群范围从最初的4000卡集群扩大至16000卡，是业界首个万卡AI集群具有更快的练习速度和30天以上的稳定练习周期。 别的，华为将在7月7日的华为云开辟者大会上推出盘古大模子3.0，以异腾AI处置器为根本，经过模块、标卡、小站、办事器等丰富的产物形状，打造面向“端、边、云”的全栈处理计划，成为全部异腾AI产业的底层焦点支持。中信建投暗示，预练习大模子加速贸易化落地，带来大量算力需求以政府为主导的城市智能计较中心AI算力卡国产化进度较快，以城市数目计，华为异腾份额约79%，处于领先且具有大模子才能。 神州数码 (000034) 打造了鼠鹏+异腾为焦点的AI办事器产物，包括边沿型、推理型、练习型全系产物线，可适用于多类场景需求; 常山北明 (000158) 旗下北明软件是华为钻石级经销商、华为云计谋级经销商、领先级鳃鹏展翅处理计划伙伴，在华为云、异腾、鳃鹏等创新范畴均有深入合作。 能繁母猪存栏量加速下降 猪肉收储有望稳定猪价 相关数据显现，2023年5月和6月，能繁母猪存栏量加速下降。其中，5月末全国能繁母猪存栏4258万头，环比下降0.6%;6月能繁母猪存栏量环比下降1.68%。别的，国家成长鼎新委将会同有关方面启动年内第二批中心猪肉储备收储工作，促进生猪市场平稳运转。 东莞证券以为，当宿世猪价格延续弱势，年内第二批收储对当前弱势猪价起到一定支持感化。 华西证券以为，生猪产能去化有望延续，随着前期市场消耗回暖，养殖吃亏场面有望减缓。 华统股份 (002840) 胁从生猪屠宰及肉类加工，2022年出栏生猪48.6万头; 巨星农牧 (603477) 是以生猪养殖为主的大型畜禽养殖企业，构成种猪、商品猪、饲料生产一体化产业链。 这一细分将成为实现高阶自动驾驶的“需要条件” 机构指出，随着汽车智能化时代的到来，线控底盘成为实现高阶自动驾驶的需要条件，未来有望慢慢取代机械式底盘。 对于L3～L5级的高阶自动驾驶而言，线控底盘的冗余+平安是最为重要的两个身分。分拆结构来看，线控底盘由线控换挡、线控油门、线控悬架、线控转向、线控制动五大环节组成。其中，线控油门及线控换挡由于技术难度较低、已于上世纪90年月初起头慢慢量产上车，且当前渗透率已相对较高。相较而言，线控悬架、转向及制动系统，受制于高昂技术壁垒及上车本钱，今朝整体仍处于量产的早期阶段。据测算，当火线控制动渗透率仅为3%左右、线控悬架渗透率不敷3%、线控转向几近尚未实现范围化量产。华西证券(002926)研报以为，到2025年，全球线控底盘五大系统市场范围有望达1757亿元，2021-2025 CAGR +36%。线控制动率先开启新周期；线控转向、线控悬架单车代价较高且渗透率较低，未来份额提升更快。 上市公司中，得润电子(002055)是国内汽车毗连器的龙头制造商，公司与Mobileye签定协议，双方将在高级帮助驾驶系统(ADAS)、自动驾驶和车联网范畴停止计谋合作。 亚太股份(002284)为奇瑞新能源开辟配套ADAS，成为国内第一家完全自立的ADAS系统处理计划量产供给商。正在向特斯拉积极推行公司底盘系统部件、汽车电子、线控制动以及轮毂机电等产物与技术。经纬恒润线控制动系统已向长城范围化供货，线控转向处于研发阶段，估计2025年量产。 产能瓶颈+技术瓶颈，该半导体上游材料端求过于供 瑞萨电子与Wolfspeed签订了10年碳化硅晶圆供给协议。按照协议，瑞萨已向Wolfspeed付出了20亿美圆的定金，以确保SiC晶圆的供给，并支持Wolfspeed的美国产能扩大计划。 作为第三代半导体材料的代表，相较于硅，碳化硅具有禁带宽度更大（是硅的3倍）、热导率更高（是硅的4-5倍）、击穿电压更大（是硅的8-10倍）等上风。SiC可以有用满足电力电子系统的高效力、小型化和轻量化要求，是建造高温高频、大功率高压器件的理想材料之一。 华鑫证券以为Wolfspeed十年长约的背后映照出的是碳化硅行业的延续高景气，市场需求的延续爆发及材料真个产能瓶颈和技术瓶颈致使行业供需持久失衡。虽然行业玩家扩产行动不竭，但行业层面仍显现上游碳化硅材料端求过于供的场面。平安证券指出，碳化硅衬底作为第三代半导体材料，因其赛道的特别性，国家到各单元纷纷出台支持第三代半导体的成长政策，覆盖第三代半导体材料端、衬底端、器件端等。随着下流利用的高速成长，国内企业正敏捷突起，加速追逐国际龙头。 上市公司中，天岳先辈安身宽禁带半导体材料碳化硅衬底范畴，经过量年的技术深耕，建立起领先的技术上风，经过十几年的堆集，公司在质料提纯、长晶、加工技术上，具有自立焦点技术。 露笑科技(002617)子公司合肥露笑半导体材料有限公司经营第三代半导体碳化硅衬底片营业。 天富能源(600509)所属参股公司天科合达是国内领先的第三代半导体材料--碳化硅晶片生产商，首要处置碳化硅范畴相关产物研发、生产和销售。 走出“渐冻”该市场开释回暖信号，产业链多环节再度酝酿涨价 调研机构集邦征询（TrendForce）预估，7月电视面板价格将延续上涨态势，显现器面板价格将延续前几个月的微幅上涨，笔电面板厂也起头开释调涨价格信号。该机构称，进入Q3后，电视面板采购动能延续增强，除了中国品牌客户外，其他首要品牌客户也起头增加采购，针对下半年的促销旺季起头预做预备，整体采购动能估计环比增7%-8%。 从供给端来看，2022 年随着面板价格跌破现金本钱，三星、 松下等日韩大厂连续退出LCD产能，国产LCD厂商也放缓新产线投放，且新减产能投放均以现有产线扩大为主。2023年-2025年，全球唯一两条LCD面板产线投产，整体增速几近接近零。从需求端来看，2022 年TV 需求整体平平，进入2023年以来，陪伴全球经济回暖及居民消耗热情苏醒，面板下流需求迎来反弹。中泰证券(600918)暗示，中持久来看，由于不具有本钱上风，韩系厂商产能加速退出，全球面板产能将进一步向中国大陆转移，国内面板厂商的话语权和定价权将进一步增强，国内面板厂商议价才能将进一步增加。 上市公司中，京东方A系全球最大的LCD面板供给商，LCD手机、电视面板出货量全球第一；公司合肥第6代TFT-LCD生产线盈利才能引领全球。 TCL科技(000100)在大尺寸显现产物市场份额居全球第二并将延续提升，在8K超高清、高革新、超大尺寸的高端市场份额居于业内第—；公司在LCD显现范畴，重点开辟4K/8K及Touch产物，LTPS-LCD产物市场份额稳居全球第二。 彩虹股份(600707)是国内唯—具有5代、6代、7.5代、8.5代基板玻璃制造才能的企业，自立设想研发的国产第—条溢流法工艺，G8.5+液晶基板玻璃生产线。 我国首个开源桌面操纵系统“开放麒麟1.0”公布 据报道，我国首个开源桌面操纵系统“开放麒麟1.0”正式公布，标志着我国具有了操纵系统组件自立选型、操纵系统自力构建的才能，填补了我国在这一范畴的空缺。操纵系统是计较机的灵魂，明天公布的“开放麒麟1.0”是经过开放操纵系统源代码的方式、由众多开辟者配合介入研发的国产开源操纵系统。该系统由国产业业信息平安成长研讨中心等单元指导鞭策研发，它的公布将有助于鞭策面向全场景的国产操纵系统迭代更新，为政务、金融、通讯、能源、交通等关系国计民生的重要行业供给根本平安保障。 据东吴证券(601555)测算，2025年中国操纵系统市场范围高达586亿元。开源证券暗示，随着中国在操纵系吐潇域研发力度的延续加大，信创操纵系统成长效果日渐明显，部分产物已完成自立研发与生产，产物性能大幅提升，进入范围化阶段，国产操纵系统有望乘信创春风成长强大。 公司方面，中国软件(600536)子公司麒麟软件供给平安可信，技术先辈，生态丰富的操纵系统产物和办事，出力打造通用操纵系统，云端操纵系统，前端操纵系统三类产物线，结合众多合作伙伴配合建立中国首个桌面操纵系统根社区openKylin。停止2023年4月，麒麟软件生态适配数目已冲破180万款，合作厂商跨越6600家。麒麟信安的根本焦点技术是操纵系统，产物特点是平安，今朝已构成了“操纵系统-云计较-信息平安”三位一体的产物系统，即以操纵系统技术为根技术，操纵系统产物为基石，信息平安产物和云计较产物为延长的紧相关产物结构。 国际数据空间协会等签订合作协议，配合鞭策全球数据畅通 在2023全球数字经济大会“数据要素高峰论坛”上，国际数据空间协会（IDSA）、全球IPv6论坛（IPv6 Forum）、北京国际大数据买卖所和下一代互联网国家工程中心四家机构正式签订合作协议，建立计谋合作伙伴关系，在法则、技术、标准、理论以及产业生态等多个方面合作，共建数据根本设备，助力全球数据畅通，驱动全球数字经济成长。据领会，本次合作协议具体内容包括发挥全球协同感化，配合介入全球数据相关行业法则和国际标准制定；配合展开数据平安、数据畅通、数据买卖等相关技术研讨；配合扶植面向全球，同等开放的数据根本设备；配合扶植北京国际数据尝试室等。 按照国家工信平安成长研讨中心，估计“十四五”时代中国数据要素市场范围复合增速将跨越25%，到2025年范围有望接近1800亿元群众币。初创证券以为，在顶层政策及国家数据局指导下，各地将慢慢落实数据要素相关工作，数据要素市场化将加速推动，技术成长使得数据要素买卖易于实现，相关公司将迎来较大的机遇。 公司方面，浙数文化(600633)于2016年投资设立浙江大数据买卖中心，是浙江省唯逐一家持牌数据买卖场所，首要供给数据产物买卖撮合办事和数据畅通技术办事，首要利用在公共数据融合操纵场景、金融科技场景、媒体营销场景。 深桑达A已构成数据金库、数据要素加工买卖平台、平安可信数据空间等数据平安与数据要素化工程系列产物，并已在武汉、郑州、德阳、大理等多个地市展开数据平安与要素化工程试点。 总投资110亿！衢州先导集成电路关键材料与高端化合物半导体等项目开工 克日，位于衢州的衢州先导集成电路关键材料与高端化合物半导体及器件模组项目迎来集合开工。该项目总投资110亿元，扶植工期为2023-2026年，建成后构成年产MO源2200余吨、电子特气150吨、光通器件41.5万片、接入网器件7200万个、光纤陀螺9.6万套、数据中心480万套、砷化镓衬底300万片、磷化铟衬底30万片、氮化镓衬底及其外延片、芯片项目6万片生产才能，估计年新减产值约240亿元。 第二代半导体砷化镓和磷化铟具有电子迁移率高、光电性能好等特点，普遍利用于5G通讯、数据中心、新一代显现、无人驾驶、可穿着装备、航天等范畴。新财富上榜分析师、海通证券(600837)余伟民指出，第二代半导体产业链各环节均有国产厂商触及，且结构趋于完善，2018-25年全球砷化镓元器件市场总产值将由95.19亿美圆增加至近160亿美圆，CAGR近7.7%。 上市公司中，海特高新(002023)部属参股公司的磷化铟、砷化镓等产物实现量产并延续向客户供货，首要用于光通讯器件、光模块、光芯片等范畴。 乾照光电(300102)生产的三结砷化镓太阳电池可用于航天范畴。 公司意向： 敏芯股份（688286）制定增募资不跨越1.5亿元，用于年产车用及产业级传感器600万只生产研发项目、微差压传感器研发生产项目。 圣诺生物（688117）制定增募资不跨越1.6亿元，用于多肽创新药CDMO、质料药产业化项目。 奥比中光（688322）制定增募资不跨越15.05亿元，用于机械人视觉产业技术中台扶植项目、3D视觉感知产业智能制造基地扶植项目。 斯迪克（300806）拟6.39亿元投建新能源电池勤奋用性涂层复合材料扩产项目。 云海金属（002182）拟14亿元投建年产30万吨高品格硅铁合金项目。 华东重机（002685）拟60亿元投建年产10GW N型高效太阳能电池片项目。 博世科（300422）签定约3.39亿元-4.04亿元外洋供货及配套技术办事条约。 长青团体（002616）上半年净利预增1427.92%-1755.33%。 航宇微（300053）上半年净利预增145.76%-265.53%。 三星医疗（601567）上半年净利预增113.52%到178.99%。 中远海能（600026）上半年净利润预增约1510%。 新致软件（688590）上半年净利润预增195.18%-249.84%。 飞龙股份（002536）在互动平台暗示，公司的新能源热治理产物可以利用在无人机范畴，今朝已经有多种产物少许供货。 机构调研： 南网能源 (003035) 暗示，公司停止5月底在营散布式光伏项目近300个，装机容量约1.49GW，在建项目装机容量逾500MW，在建项目有日立电梯和中海福陆光储-体化项目等，已经过决议的项目有南沙厂船国际光储一体化项目等。未来，公司将加速散布式源荷聚合办事营业成长，力图在散布式电源、光储用一体化、修建楼宇可控负荷等存量及增量客户资本的聚合上构成独占上风。 广信材料 (300537) 暗示，公司前瞻性结构光伏绝缘胶、光伏感光胶等新材料在此范畴具有一定的先发上风及工艺堆集上风。今朝，光伏绝缘胶产物已鄙人流头部光伏电池组件企业实现销售，估计将成为公司今年在光伏范畴率先实现冲破和快速增加的产物;光伏感光胶的研发进度正有序推动中，今朝正与多家头部太阳能光伏电池组件等相关企业对接、送样及测试进程中。 三联铸造(001282) 暗示，公司产物首要利用于汽车平安性能较高的系统，汽车需要经过台架、路试等极端工况的尝试机械人的结构件产物工况相对照汽车工况条件要好，其产物的铸造件开辟周期估计比汽车行业较短。未来，公司将延续关注机械人、工程机械、轨道交通、智能装备自动化等行业成长。 新股申购： 精智达：申购代码787627，申购价格46.77元，刊行市盈率83.35倍，公司主营新型显现器件检测装备。 【逐日个股技术解读】 敏芯股份：中期下跌趋向已经确认竣事，短期底部震动阶段，股价近期冲破站上58.17-60.03后保持震动走势，短期可跟踪该支持区回踩不破，可短线介入，这里博弈的是中期反弹，短期的压力点对应68.26，该位置冲破后，中期看涨至87.11四周。时候窗口鄙人周初，可重点留意偏向挑选。短线戍守位可设备在58.17。
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