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政策解读： 多地谋建“超充生态圈”率先结构者有望受益 今朝，已有多地提出加速超快充根本设备的扶植。深圳克日印发《深圳市新能源汽车超充设备专项计划（2023—2025年）》，明白了深圳“超充之城”扶植的“线路图”。今朝，深圳累计建成超充站41座，还有11座超充站正在扶植中。到2023年年末，争取建成很多于150座公用超充站；2024年3月底前，建成很多于300座公用超充站。2025年，深圳市将扶植超充站300座，“超充/加油”数目比在国内率先到达1:1，初步建成超充之城。 除深圳外，广州方针是到2024年“超充之都”根基建成，全市充换电设备办事才能到达约400万千瓦，建成超级快充站约1000座，实现1.5km半径覆盖，找站时候削减到5分钟之内；海南提出扶植“超充之岛”，到2023年，在公共超充收集办事半径不低于3千米范围内，建成超100座超充站；2025年，实现高速公路办事区和乡镇周全覆盖，在海南建成超400座超充站，协力修建“XFC极速充电”岛屿生态圈。此外，重庆、山东吉林、湖南、重庆等多个省市相继出台了政策激励充电根本设备成长。“超充”已经成为各地成长的新名片。机构估计，到2025年超充站保有量渗透率到达公共充电站17%左右，估计构成500亿元的市场空间。 多地公布扶植“超充生态圈”，本钱也在加速结构超充动力电池范畴。10月30日，广州“巨湾技研”投资扶植的超快充电池专业工场在广州南沙正式投产，工场总投资约40亿元。巨湾技研在活动现场停止的超快充实时演示显现：在480kw充电功率下，巨湾技研极快充动力电池电量由32%到达83%，充电用时四分四十六秒。除巨湾技研外，今年8月，宁德时代公布的全球首款磷酸铁锂4C超充电池，即神行电池，宣称可实现“充电10分钟，续航400千米”。宁德时代称，神行电池将在今年末量产、明年一季度装车。 今朝新能源汽车产业正朝着高压化趋向成长，随着第三代半导体器件的大范围利用以及大倍率电池不竭推向市场，未来会有越来越多的支持超快充的新能源车投入市场，超快充的体验将周全下沉到普通消耗者中心。 上市公司，可关注：1）$亿纬锂能(sz300014)$、$欣旺达(sz300207)$等推出快充电池处理计划的头部电池企业。2）结构高压快充装备的$协鑫能科(sz002015)$、$宝馨科技(sz002514)$等。 产业聚焦： 10月国内新能源汽车销量大爆发产业链公司望延续受益 11月1日，国内首要新能源车企相继公布10月托付数据，头部新势力表示抢眼，多家公司冲破托付记录并实现同比翻倍以上。其中，理想汽车托付量初次冲破四万大关，到达40,422辆，同比增幅高达302.1%；小鹏汽车10月托付20,002辆，环比增加31%，同比增加292%，并冲破月托付2万里程碑。除此之外，零跑汽车、岚图汽车、上汽公共新能源托付量均实现同比翻倍以上增加，智己、阿维塔、极氪、问界等交赋予大定量双创新高。 机构指出，车市进入“金九银十”传统旺季，国家及各地支持扩大新能源汽车消耗政策延续发力，叠加车企新品集合上市且性价比明显提升，刺激需求进一步开释。估计年末冲量布景下，新能源汽车销量望延续走高。机构猜测，2023年国内新能源汽车批发销量将到达906万辆，同比增加39.8%，批发口径新能源汽车渗透率为35.9%。新能源行业延续高景气之下，产业链公司望受益。 $鑫宏业(sz301310)$公司新能源汽车线缆产物首要利用于车内高压线、充电枪以及充电桩，与比亚迪等整车生产商及吉祥汽车、上汽团体、一汽团体、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车等整车厂一级供给商有持久杰出的合作关系。 $鹏翎股份(sz300375)$公司已经实现国内主力车企的多个新能源车型新项目定点或为其批量供货，如比亚迪、小鹏汽车、赛力斯等。 奥特曼卡牌公司计划IPO这两家公司奥特曼卡牌营业占比大 据媒体报道，国内领先的卡牌生产和运营商浙江卡游或将于2024年在香港停止IPO，中金和摩根士丹利负责其上市事件。卡游具有奥特曼等国内外70%以上风行动漫IP的授权，在卡牌范畴占据了绝对上风，其奥特曼卡牌并吞了卡牌市场跨越90%的份额。2021年10月浙江卡游获得红杉中国的投资，本轮估值到达10亿美圆。 卡牌是一种集换式的儿童玩具，经过收集、交换、对战等方式增加兴趣性和互动性。近年来，随着动漫文化的提高和儿童消耗才能的进步，卡牌市场显现出快速增加的态势。据机构猜测，未来3年中国卡牌市场范围有望跨越300亿元，是一个蓝海市场。今年2月，奥特曼系列商品在中国玩具范畴初次跨越迪士尼，占据市场份额第一。获得奥特曼卡片IP授权的浙江卡游建立于2018年，靠小门生的支持，其2020年营收为30亿元，净利润约为12-15亿元。业内助士以为，卡游的上市将为全部卡牌行业带来新的机遇和应战，也将吸引更多本钱和消耗者的关注。 $华立科技(sz301011)$有奥特曼、宝可梦在内的多款全球大IP国内销售权，奥特曼卡牌为公司进献了超六成营收。 $京华激光(sh603607)$为浙江卡游配套以“奥特曼”为代表的文创产物，营业支出快速增加。 400G主干网商用拉开帷幕中移动启动范围集采 中移动10月31日公布省际主干传送网400G OTN新技术实验网装备集合采购招标通告，集合采购产物为400G OTN实验网新扶植备，预估采购范围为新增OTN装备1910台、400G线路OTU端口11190个。估计本次采购需求满足期为一年。 早在今年中，中国移动团体级首席专家、中国移动研讨院根本收集技术研讨所所长李晗就曾暗示，中移动已经肯定400G技术的可用性，并将在今年年末启动400G产物集采，鞭策400G进入商用阶段。此次集采，可以说从真正意义上拉开了400G范围商用的帷幕。后续中国电信、中国联通有望相继启动400GOTN相关的扶植工作。 随着5G、云计较、物联网等未来宽带传送需求的强力驱动，光传输400G已经逐步从幕后的技术研讨走向了商用前台。产业链将明显受益，可关注： 1）$狼烟通讯(sh600498)$兼具自研硅光芯片与自研400G技术。2021年末，公司推出了中国首款具有自立常识产权的400G相关商用硅光收发芯片；2022年末，公司率先完成了1.6Tb/s硅基光收发芯片的结合研制和功用考证。公司已经实现400GQPSK单盘、400GQPSK光模块及全自研Tbits级此外OTN处置芯片的自研。基于自研装备，公司实现了无电中继6000km的极限传输间隔。此外，公司采用C+L波段和400GQPSK技术停止了现网测试，实现环回1100km传输间隔考证，系统余量跨越5dB。 2）$复兴通讯(sz000063)$于2023年头助力中国移动率先实现C+L波段12THz 400GQPSK现网考证。在此次试点中，公司供给大穿插容量光传输旗舰商用产物ZXONE 19700，采用现网普遍利用的G.652.D光纤，实现了总长度达2808km的超高速传输。同时完玉成球首个陆缆5616km极限传输，缔造400GQPSK无电中继现网传输间隔记录。 3)$光迅科技(sz002281)$作为国内主力传输光器件供给商，具有ITLA、夹杂光放大器、Mux/Demux、WSS、MCS、OTDR等全套400GOTN光传输和光监测产物。公司中报显现公司已实现400G批量托付，800G多模和单模产物均在送样后获得定单。 国内首个电力物联操纵系统公布关注电力鸿蒙 10月31日，南方电网公司与开放原子开源基金会在北京结合公布国内首个电力物联操纵系统——电鸿物联操纵系统（简称“电力鸿蒙OS”），初次实现一套系统覆盖分歧范例、分歧品牌的电力装备，实现装备即插即用、海量数据互联互通，为未来新型电力系统大范围物联装备接入、运转保护供给了一套电力物联操纵系统，填补该范畴国内空缺。 随着新型电力系统扶植的加速推动，电力物联网终端范围大幅增加。但此前国内物联操纵系统显现“碎片化”特征，品种多，协议、规格、平安性纷歧致，都是针对电网单一营业、单一场景，不支持多营业、数据同享、即插即用。“电力鸿蒙OS”可利用于“发、输、变、配、用”等电力生产各个环节。全栈各类关键技术均为自立研发，周全开源，今朝已有跨越100个伙伴加入电鸿物联产业链生态，涵盖国内支流芯片、模组、终端厂商。“电力鸿蒙OS”的推行将周全带动，电力行业物联终端范畴产业链升级。估计2024年末，产业链将拓展到900多个子类装备，实现输变配范畴135万个物联终端全覆盖；到2025年末，覆盖终端范围可超亿级。 另据领会，开源OpenHarmony技术峰会将于本周召开，相关公司有望迎来关注。$软通动力(sz301236)$在开源鸿蒙社区的代码点窜量排名第二，仅次于某大型通讯装备企业。在2022开放原子全球开源峰会上，公司被授与2022年度“OpenAtomOpenHarmony代码TOP10进献单元。客岁公司建立了子公司鸿湖万联，专注开源鸿蒙研发和贸易化落地。公司与伙伴结合公布多个电力行业开源鸿蒙产物；$润和软件(sz300339)$一向深耕OpenHarmony生态，今朝公司与南网在操纵系统国产化的合作项目延续推动落地。 小米14首销一鸣惊人打破一切国产手机记载 据小米官方消息，小米14系列开售仅5分钟，销量就跨越了上一代首销总量的6倍，创下小米手机新的销售记载。在随后的4个小时里（10月31日20时-24时），小米14的销量又打破了“天猫、京东、抖音、快手”四大平台近一年一切国产手机“首销全天销量及销售额”记载。 小米14系列为首款搭载彭湃OS的手机，是团体新计谋“人车家全生态”的焦点。硬件设置上14系列亮点众多，包括全球首发骁龙8gen 3，定制的1/1.31英寸CIS大底、龙晶玻璃，钛合金中框等众多新技术。业内助士暗示，未来随着小米高端化产物计谋推动及全球化结构,小米手机营业增加有望大大超预期,相关供给链公司有望迎来成长机遇。 相关公司方面,$中京电子(sz002579)$是小米的间接供给商，是华为的二级供给商，为其供给消耗电子相关配套产物供授与办事；$太龙股份(sz300650)$今朝已经进入国内支流手机品牌商和计划商的供货系统，其中手机品牌商包括小米、OPPO、黑鲨等，计划商包括闻泰、华勤等。 电动自行车新标准实实施业集合度有望提升 据工信部公布的2023年第7号通告，11月1日起，电动自行车行业又有4项新标准实施，内容触及车把、锂电池、总线设想、电子控制单元等。 今朝，全国电动自行车保有量已跨越3亿辆，而且每年以3000万辆以上的速度在增加。这意味着，电动车市场正在快速收缩，而与之同步暴增的各类乱象也亟待退场。国家从政策层面临电动车的生产、销售、利用端实施多方联动，从泉源确保产物品格，指导消耗者利用合规车辆，从而加速行业标准化、公道化、正当化成长进程。自2019年《电动自行车平安技术标准》正式公布并实施以来，国家多部分结合出台关于增强电动自行车国家标准实施监视的定见，随后包括江苏省在内的多省市纷纷公布实施非标电动自行车过渡期治理政策，规定了非标电动自行车过渡刻日，凡是约为3-5年，即最晚到2024年，全国范围内非标电动自行车将面临周全淘汰。 此次全国性新规的出台，进一步完善了电动自行车的标准系统，同时给生产厂家提出新的要求，完全从泉源管控整车品格，促进了电动车行业的合规化成长，有望带动行业集合度提升和盈利才能改良，可关注$新日股份(sh603787)$、$久祺股份(sz300994)$及$九号公司(sh689009)$。 特斯拉加大招聘力度人形机械人行走测试在即 据媒体报道，特斯拉正在加大人形机械人Optimus相关岗位招聘力度，近期其增加了多个与该营业相关的新职位招聘。例如，“Tesla Bot强化进修工程师”职位描写显现，强化进修团队的方针是构建并演示一个通用机械人进修系统；工作功效将被利用到数千小我形机械人并被利用。“软件工程师，机械人软件工程”工作包括在工场车间治理特斯拉机械人。按照马斯克在今年二季度业绩说明会上的分享，Optimus估计在今年11月份停止行走测试，连系特斯拉招聘对于生产主管（跨职能团队合作、界说和跟踪范围、开辟里程碑和时候表、考证和摆设想划、确保多个开辟阶段顺遂履行）的要求，其人形机械人整体停顿合适预期，Optimus时辰行将到来。 人形机械人是机械人产业里面的集大成者，不管技术的集成，还是一切高低流的集成，人形机械人都能表现技术的最高集成度，作为通用性机械人，能有用带动高低流产业成长，估计2035年全球市场范围将冲破万亿元，产业链有望受益，倡议关注$鸣志电器(sh603728)$、$柯力传感(sh603662)$等。 云南限电再度落地电解铝供给收缩预期浓 11月1日，港股中国铝业大涨超4%，主因是云南电解铝企业再度限产。据领会，云南省相关部分及电解铝相关部分克日开会配合商讨枯水季行业用电情况。10月30日云南各电解铝厂连续接到负荷管控告诉，省内电解铝企业或减产9%-40%，初步触及减产年产能115万吨左右，占今朝云南省运转产能20.3%，并将于当日起履行。 10月以来国内电解铝价格有所回调，主如果国庆节前很是微弱的铝价上涨翻开了进口窗口叠加国庆假期超往年的累库幅度，但铝价有所回调后原铝进口窗口已经根基封闭。机构以为，本次云南省电解铝减产将有助于带动国内及全球电解铝市场的供需收紧以及价格情感改良，且有益于抑制2024年春节前后的铝锭累库幅度，短期也将给电解铝价格较强的支持感化。可关注$天山铝业(sz002532)$、$中国铝业(sh601600)$。 公司意向： 铭科精技：公司介入奇瑞旗下智界等系列车型生产托付 $铭科精技(sz001319)$接管机构调研时暗示，公司与赛力斯在问界系列车型的零部件供货多为铝镁合金材质，而且铝镁合金供货量集合在其高端系列车型，相关轻量化零部件及总成营业占比力高。公司与奇瑞相关的营业合作已有5年时候，首要在武汉工场展开相关营业合作。今朝公司介入奇瑞旗下瑞虎、星途、智界等系列车型的生产托付。公司今年整体的业绩情况与客岁相比是有一定提升的，公司的业绩在四时度一般城市有比力大的增加。在未来相关的定单也会逐步放量，整体的经营业绩可以连结健康稳定的成长。 国科微：已实现从轻量级到中高级算力的完整结构 $国科微(sz300672)$在互动平台暗示，公司已实现从轻量级到中高级算力的完整结构，自研的NPU产物已实现前端IPC最高4T算力和后端8T算力，利用处景涵盖传统监控范畴、汽车电子范畴、智能家居等机械视觉范畴，可支持神经收集推理等功用。公司自研NPU经过聚焦边沿真个计较，提升芯片三大焦点合作力：一是经过NPU提升智能视觉分析效力，可以实现人脸识别，车牌识别，车辆检测等各类智能利用；二是经过AI与ISP的连系，可在低照度情况下，把图像看的加倍清楚；三是经过NPU与Codec的连系，进一步进步编解码才能和效力，低码率下的编码质量获得极大提升。公司普惠型智能视频编码芯片GK7205V500系列在2023年上半年已完成样片考证以及客户侧导入，进入批量推行阶段，可为市场供给更高性价比的智能编码计划。 $九丰能源(sh605090)$拟4.93亿元投建海南贸易航天发射场特燃特气配套项目。 $洪城情况(sh600461)$全资子公司组成结合体中标21.9亿元项目。 $东方电缆(sh603606)$中标5.35亿元海缆产物及敷设备工项目。 $华发股份(sh600325)$拟向全资子公司太仓华铷增资37亿元。 $海创药业(sh688302)$口服PROTAC药物HP518片获批临床实验。 $内蒙华电(sh600863)$38万千瓦新能源项目全容量并网。 $九芝堂(sz000989)$子公司药品人骨髓间充质干细胞注射液研发启动临床实验。 $新强联(sz300850)$拟在大新镇投资扶植年产2万套风电高端装备项目。 $交建股份(sh603815)$中标两个工程项目，合计金额7.62亿元。 $中超控股(sz002471)$中标3.11亿元国家电网项目。 $中国修建(sh601668)$子公司拟103.84亿元投资北京丰台区地产项目。 $北汽蓝谷(sh600733)$子公司前10月销量6.18万辆，同比增加80.27%。 $赛力斯(sh601127)$赛力斯汽车10月销量同比增加20.41%。 机构调研： 机构重点调研计较机软件等行业 Choice数据显现，随着近期的市场反弹，近个月机构调研数目到达4.6万次。其中，主板公司接管调研次数为2万次，创业板跨越1.5万次，环比均显现分歧水平的增加。具体调研偏向上，计较机软件行业最受接待，接管机构调研3119次，医药器械、半导体、化学制药、汽车行业也在调研榜前线。航天雄图区间受调346次，位居个股调研热度榜首。 $中钨高新(sz000657)$暗示，三季度公司数控刀片销量约3500万片，微钻销量跨越1.3亿支，环比均有所上升。新增100亿米线径37的光伏用高强度细钨丝项目产线已经拉通、投产。关于线径35的细钨丝，公司已获得严重技术冲破，有望慢慢放量生产，尽快达产。 $宇信科技(sz300674)$暗示，公司前三季度利润增速高于支出增速，今朝软件、集成的在手定单同比客岁均有增加，可较好支持未来增加。此外，公司将新收买的微通新成整合到公司的大生态里，能实现强强结合、上风互补。 $同飞股份(sz300990)$暗示，公司是国内首要的产业温控整体处理计划办事商，是海天精工、纽威数控、德国埃马克团体等诸多着名企业的杰出合作伙伴。此后，公司将快速推动储能范畴温控营业，扩大纯水冷却单元在电力电子装配范畴的利用。 新股申购： 中邮科技：申购代码：787648，刊行价格15.18元/股，刊行市盈率28.94倍。可比公司：$兰剑智能(sh688557)$。 【免责申明】 股市有风险，投资需谨慎，本资讯汇总于各收集平台，侵权请奉告，资讯相关内容皆不组成投资倡议。 |
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