赵奕楠—私人银行财富管理专家

赵奕楠—私人银行财富治理专家

【讲师先容】：

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工行、农行、中行、交行、邮储总行及私行中心特聘财富专家讲师

l 招商、平安、中信、光大、华夏、北京银行总行及私行中心特聘私行财富专家顾问

l 东方证券，华泰证券，中信建投证券、华西证券，初创证券，开源证券等国内着名券商总部特邀财富专家讲师

l 长安信任、爱建信任等国内着名信任公司总部特邀财富专家

l 年授课100+天（线下），累计办事学员超万人。反聘率98%以上。

l 疫情至今，在线直播授课已跨越200小时

l 农行总行及分行采购并返聘40场+，中行总行及分行采购并返聘40场+，兴业银行总行及分行采购20场+，中信总行返聘10场+，东方证券总部返聘10场+，北京银行总行返课10+。

【专业履历及布景】：

l 学历：

2004 年 1 月结业于英国谢菲尔德大学经济及金融专业硕士学位，

1997年 本科结业于山东财经大学财政税收专业（交换美国波士顿大学）

l 营业团队经历：曾作为全球管培计划的管培生入职英国巴克莱银行，回到中国后曾前后供职于恒生银行，花旗银行，为高净值客户在财富治理及资产传承方面供给专业的顾问式办事，并担任业绩团队的治理职务。

l 机构内部培训经历：加入渣打银行培训成长部，曾在新加坡和中国大陆多个地域巡回授课，作为财富治理课题的课程负责人，研发和内训金融市场和产物，财富治理技能，资产设置计划，顾问式理财办事，及衍生市场和奇异衍生产物等课程，作为焦点讲师派往新加坡获得顾问式营销的认证讲师，随着中国银行业和私人银行的成长，高净值客户的特别性

v 逐步表现，赵教员加入了平安银行私人银行，负责私人银行培训课程框架建立和课程研发。

l 资历：CFA II 级，英国高级职业培训师，STEP家属信任架构师C，瑞士 IfFP 金融治理学院特聘高级讲师。DISC认证，顾问式理财认证讲师。

l 全球视野和履历：赵教员已经担任雅思考官，有旅居英国，美国，澳大利亚的生活工作履历，中英文皆可授课，在澳洲受邀多家金融机构和企业分享和培训。

l 课程气概：因其本身的多年营业经历, 课程中案例丰富、深入浅出。机构和学员普遍反应课程中介入志愿高，课堂氛围轻松；课堂中的技能和案例安插收获丰富；不管是销售技能还是团队治理技能在课后的适用性强；倒推角度的资产设置全流程课程遭到金融从业学员和自立投资爱好者的爱好。

高频次返聘课程：

1. 私行课程系列：《财富治理六部曲闭环》，《高客资产设置全流程》，《高客投资心理学》，《高客投资需求，行为分析及营销技能》，《大额保单养成记》，《私行投资配鉴》《从“配合敷裕”抵家属信任》等课程理驯服财政方针动身，同一投资方针，高客关系保护，处理计划供给，资产设置的关键逻辑，及有用私行产物落地思绪，供给了完整的高客保护方面课程构建。（其中《高客投资需求，行为分析及营销技能》被招商银行总行及中信银行总行返课屡次以覆盖全行投顾，并逐步覆盖各省级行理财司理；中总行私行中心及省级零售总以及兴业银行私行中返课；扶植银行北京分行，广州分行；民生银行等屡次返课）

2. 实务连系销售落地课程：《从宏观经济到资产设置》，《“胜在组合拳”-焦点与卫星资产设置》《复杂产物营销战略》等课程，给出一个完整的销售逻辑，财富治理团队拿得手就能按照从“市场（政策）热门-偏向，板块和产业-大类资产组合-产物组合”的思绪停止销售落地，促进有用业绩实现。（其中《从宏观经济到资产设置》课程已经被中国银行超20场返课，某些省级一级行已经全线覆盖至三级行，长春分行曾反应此课程竣事后净值型产物销售翻倍业绩表现。北京银行总行一次课程后加做5期）

3. 产物实战销售课程：《基金实战营销》（低级，高级），《年金计划三步走》《净值型产物销售》《外汇市场，产物及外洋资产设置》等课程，从产物特征动身，“客户为中心”或“产物顺应性婚配”两个角度供给销售思绪，全方位提升产物销售促进。机构包括：兴业银行，中信银行，工商银行，北京银行，华夏银行，广发银行，嘉兴银行，佛山农商行，富德生命人寿，平安养老险，中银国际等。

4. 财富转型课程：《新情势下财富治理营业》，《大资管布景下的银行财富治理成长战略》等课程，针对“新情势”“财富转型”等要点，帮助财富治理和零售银行营业的治理层及营销团队，理清思绪，建立偏向感，梳理团队治理要素（业绩导向，会议内容及思绪等），制定和转移销售战略等，助力其财富转型之路。机构包括：中国邮政邮储，交通银行，中国银行，农业银行，华西证券，开源证券，无锡农商行等，及各理财子公司治理层公然课。

5. 营业团队治理及指导课程：《团队相同力提升》《银行营销团队主管事务梳理实时候治理》等课程，帮助营业团队在团队指导，团队内相同，方针和时候治理方面停止梳理。

6. 金融及易经高客沙龙合作机构

工商银行私行部， 东方证券， 大华银行， 江苏银行，农业银行， 北京银行私行部，邮政邮储高客沙龙等金融机构以及澳大利亚华澳传媒，女仕界（上海，澳大利亚），living pure， Knowell Accounting 等

【金融焦点课程简介】：

第一部分：私人银行及针对高净值人群的课程：

《私人银行产物系统与营销战略》《高净值客户需求及处理计分别解》

《高净值人群投资行为分析及营销技能》《私行财富治理闭环六部曲》

《大额保单养成记》《私行投资配鉴》等。

课程要点：私行客户和高净值人群的财富需求分歧于财富客户，针对财富级和贵宾客户的根本类技能不适用于高净值人群，应集合在若何与高净值客群的切入点，而不是根基技能；高净值人群在税， 法，保全等各方财富治理需求加倍敏感。

第二部分：资产设置及专业产物类：

资产设置全流程， 外汇市场与外汇买卖， 全球资产设置及产物系统，定位宏观经济，决议设置计划，金融产物特征，风险及顺应人群。课程举例：《从宏观经济到资产设置》《资产设置全流程》，《全球资产设置战略与销售》等

第三部分： 产物销售及营销技能类：

《金融销售及办事技能全流程》，《顾问式理财营销》《KYC对客相同技能》，上亿期缴保费成交法， 净值类产物销售技能，基金营销技能，结构型产物营销技能等，课程举例《金融新情势下的净值型产物销售》《基金营销实战》《年金计划三步走》

第四部分：财富转型及指导类课程：

营销团队治理及绩效鞭策，团队相同力提升，理财司理自我治理及提升。《资管新规影响下银行产物运作及销售战略转移》，《银行零售团队营销鞭策》《以贷带存，以贷带资-全零售转型》

第五部分：其他爱好话题类课程-易经沙龙课程

赵教员从 2005 年起头研习易经，2013 年起头开办线下的易经沙龙，2015 年开办线上的易经进阶沙龙和专题沙龙，从科学的，生活的角度了解和转达祖先的聪明。国学自我自知及提升，家庭亲子关系等课题：《易经-经过自然纪律认知自我》《感情-你的八字里藏着你的姻缘》《子息-你和孩子到底谁挑选了谁》《身材-命格里的健康与隐患》《财富-几多天生，几多堆集？》《顺势而为-国运风水指大势》