过去十年手机品牌减少90%，你是否看好手机行业未来5至10 ...

| 2023-4-18 13:13 阅读 55123 评论 5

曩昔十年间手机品牌削减90%，智妙手机市场履历过百花齐放的创新也履历过存量时代的隆冬，你能否看好智妙手机行业的成长远景，其仍然会是一个好行业吗？

nowboss 2023-4-18 13:16

首先明确一个观念，“品牌消失”与“好行业”之间并不存在必然的联系。而这些很多人嘴里所谓的95%的手机品牌消失的现象背后，实际反应的是两件事情：第一件事，在手机行业拥有超过200个品牌的繁荣阶段，实际上是基于联发科交钥匙方案的低质量内卷：第二件事，当脱离了这种完善的低质量产品阶段之后，手机行业进入了差异化竞争阶段，没有研发能力和周期存活能力的公司都消失了。而提及手机，我们总会下意识地将其与电脑、DIY硬件、笔记本等产品相比较，但是现在的智能手机厂商，和电脑，DIY硬件，笔记本厂商已经截然不同。曾几何时，手机行业还是一个以“低价+交钥匙”模式为主的纯粹制造业，彼时的手机行业依靠着集成技术方案缩短生产周期、降低生产成本，大量山寨机如雨后春笋般冒出，但进入智能手机时代后，手机的角色已经不再局限于扮演“通讯工具”，而是逐渐演变成了算力越来越强，对用户越来越重要的“边缘设备”，这也是智能手机相对电脑之类的产品的本质区别。稍微给大家解释一下这个对于大部分人来说可能有些陌生的词——“边缘设备”。“边缘”这个概念自然对应的是“中心”，在人工智能的时代里，中心指的是云，边缘指的是终端。随着人工智能的发展，数以百万计的数据被上传到云端，在云端进行数据分析可以产生重大的性能优势，但要付出延迟的代价。如果说云计算把握的是整体，那么边缘计算则更专注于局部。它的算力优势也是显而易见的，距离用户更近，效率更高，也能有效缓解流量压力。我们没法把计算全部放在云上，因此边缘计算是未来人工智能的发展趋势。边缘设备正是承载了这一功能的终端设备。

目前智能手机能提供比肩传统相机的影像功能、超强的娱乐功能以及智能化的丰富场景计算等多项功能，这些都是云计算无法解决的，必须依赖边缘算力。加上智能手机作为边缘设备还需要支撑本地大量数据的实时智能化处理，因此对边缘计算的算力要求极高，而这也对智能手机厂商的发展质量提出了底层要求：必须有强大的底层研发能力支撑，否则难以应对行业新阶段的发展。毕竟现在用户更需要的是一台切合人工智能时代的边缘设备，而不是一个厂里制造出来的通信工具。手机行业的快速发展也不过是近二十年的事情，在经历以换壳为主的标准化“交钥匙”发展模式为标志的大制作、低价竞争时代后，如今的手机行业已然进入了依托于人工智能发展的高科技、高智能时代。随着人工智能技术的不断发展，人们对边缘设备的需求也在持续增加，这意味着什么？——意味着以旧的大制造低定价时代的发展思路来应对高质量高技术的新时代显然是行不通的。在过去20年里消失的一大批手机品牌中，有不少品牌正是因为没有跟随上行业发展阶段转型，最终被行业所淘汰。曾经以“交钥匙”模式盛极一时的联发科在高质量、高技术的新时代也“落魄”了不少。最近大家都在探讨手机厂坚持多少年做一件事情的价值。提到这个，那vivo就不困了。掐指算来，vivo已经在功能机和智能机这两个大世代击溃了她们几乎全部的竞争对手，如果加上BBK这个前身，那还得算上电话机时代和DVD时代。vivo在将近30年的周期里，不但活了下来，而且活得质量非常高。这其实是个企业基本面的核心问题：凭什么穿越周期？凭什么在每个周期里都高质量存活？而在智能手机竞争烈度越来越强，需要差异化高质量体验的新时代，手机厂商需要拥有越来越高的场景化能力和智能算法能力。能否具备这些能力，掌握核心的竞争技术，快速进入高质量高技术的智能手机时代，也是当下手机厂商活下去的根本。我一直认为，只有准确认知行业发展阶段的品牌，才能在所处行业长久持续地发展下去。在过去二十年，不同技术革命驱动的手机市场里，确实涌现出了许多令我印象深刻的品牌。在通讯技术驱动的时代，代表是爱立信、诺基亚和MOTO；在多媒体时代，代表是MOTO，诺基亚，三星和索爱；前智能机时代，代表是诺基亚、索爱、三星；强智能终端时代，代表是苹果和谷歌；后边缘终端时代，代表就是目前的全球前7大公司。但如果让我选择一个品牌作为这个充满机会和挑战行业的典型代表，我会选择vivo，因为除了通讯驱动时代vivo在搞DVD之外，它没有缺席这20年来手机行业发展的每一个段落。这是一个在手机发展的每个阶段都能准确认知时代属性的公司。在大制造、低价竞争时代，也就是联发科交钥匙时代，友商都在强求出货量的时候，vivo专注研发拍照和音乐，凭借着差异化优势打造了品牌的标签价值，这是国内唯二能和索爱竞对音乐的品牌（另外一个是OPPO）；而走入人工智能时代后，vivo也第一时间拥抱新技术，开始深耕人工智能影像和边缘场景。从2019年起，vivo就开始在影像、设计、系统、性能四个赛道开始规划产品技术方向，并不断进行升级迭代，实现品牌的高端突破。vivo一直秉承着高质量发展的发展理念，使得vivo成为一家在每个发展阶段都能高质量活着的手机公司。能从交钥匙时代活过来的驱动内因：准确判断周期，抓住时代机遇前段时间vivo现任执行副总裁、首席运营官胡柏山对当前vivo的状态有个评价：“高质量发展是对长期主义的坚持。高质量发展首先要反对低质量竞争，反对内卷。想要高质量发展，只有回归用户，采取差异化的产品战略，创造新的市场，才能避开内卷。” 这里提到了几个我认为很有意思的观点，想要高质量发展，就得反无意义的“内卷”。什么叫无意义的内卷？类似于当年的科技以换壳为本；什么叫有意义的“内卷“？就是现如今的卷影像，卷人工智能，卷数据，卷续航，卷机遇AOSP的二次版本发现。提倡差异化创新。在胡柏山看来，“卷”是竞争，但很多时候“内卷”却是一种低质量竞争，是产能过剩、缺乏创新力的表现，这种恶性竞争会使行业发展停滞不前，甚至毁掉一个行业。而他也给出了对抗“内卷”的措施，那便是不断提升企业能力，打造核心竞争力。此外，胡柏山还提到了另外一个点，差异化战略。事实上从vivo的品牌发展路径来看，vivo也是一直贯彻着“差异化”这条道路。他将差异化的逻辑归纳为是三个方面：在用户最需要的场景做差异化、关注长赛道能力的积累，不断提升长板的长度。vivo的差异化产品战略，使得vivo能始终面向真实的用户需求，为用户创造有差异化价值、愿意买单的产品，最终实现企业的高质量发展。为什么要拒绝低质量的乱卷，提高企业的存活质量？过去的20年，是手机行业飞速发展的“黄金时代”，然而最近几年，智能手机行业的发展似乎已经到达了“瓶颈”。从国际市场来看，IDC发布了2023年度全球手机市场预期，预期同比下滑1.1%；国内市场同样也并不乐观，数据显示2022年智能手机行业出货量走低、行业整体营收下滑了9%。不少媒体直言智能手机行业已经走入“至暗时刻”。

在我看来，智能手机目前正面临着新一轮技术革命，出货量走低是手机行业转型期必须要经历的“阵痛”。长远来看，手机行业仍然是个不可缺少的好行业，许多行业都与手机有着紧密的联系，而众多跨界进军手机行业的案例也向我们了一个事实——其他行业仍旧看好智能手机的发展，智能手机仍然是一门好生意。只要拒绝胡搞价格战，过度乱搞换壳委外生产的事情，专注于研究周期特征，并且贴合周期实现差异化产品和市场区间，就能把一个大家不看好的生意变成好生意。听起来好像有点抽象，我举个例子大家就明白了。时间倒回本世纪初十年，诺基亚可谓是手机行业当仁不让的“霸主”，连续十余年销量全球第一，巅峰时期市占率达到惊人的70%以上。谁的青春里没有一部诺基亚？而随着苹果和谷歌相继推出iOS系统和Android（安卓）系统后，诺基亚的塞班系统则显得有些力不从心。很可惜，彼时的诺基亚选择了固守自己的塞班王国，并没有搭上安卓这一新车。诺基亚后续的发展大家也有目共睹，丢失了智能手机市场的份额，诺基亚这个品牌像是销声匿迹了一般，逐渐淡出了大众的视野。

“我们没有做错什么，但不知怎么的，我们输了一切。”这是诺基亚首席执行官斯蒂芬·埃洛普在谈到诺基亚丢失手机主导地位时说的话。诺基亚最大的错误，就是没有察觉行业发展阶段的变化。对于企业而言，这种错误是相当致命的。诺基亚的失败案例，向我们传达了一个道理：想要实现企业的可持续发展，首先得不犯错，当然这里的错误不是常规错误，而是会让企业陷入绝境的颠覆性错误。不犯错，才能活下去。听完了失败案例，我再给大家说个极成功案例——英伟达（NVIDIA）。爱玩游戏的大概率都知道英伟达。英伟达成立于1993年，起初是一家专门做显示芯片的公司，给游戏机厂商提供芯片，然而并不成功，四边形加速几乎害死了英伟达。痛定思痛，慢慢开始发展基于Direct3D和OPenGL的芯片，而另一个霸主3DFX没有拥抱这个变化。从GeForce256之后，凭借着游戏显卡发家的英伟达在游戏市场可谓是所向披靡，N卡和A卡孰优孰劣也一直是游戏发烧友们老生常谈的话题。如果按照这个路线继续发展下去，英伟达估计现在的title也只有“显卡大厂”，但英达伟并没有止步于此。伟大的公司之所以伟大，还在于它目光长远且敢于创新。随着人工智能时代的到来，英伟达跨进了人工智能的大门，乘着深度学习和区块链的东风，一跃成为AI芯片领域的绝对霸主。而他的竞争对手，只剩下ATi（现在属于AMD）一家，然而现在AMD显卡什么状态大家也知道了，打游戏还行，跑机器学习非常一般，真干活的基本都会用英伟达的计算卡，穷人基本都会用英伟达的游戏卡凑合用。从小小的显卡提供商，到后来的“AI霸主”，英伟达的成功故事，正是聚焦周期，拒绝胡搞的成功实践。这20年来，死掉的显卡厂商千千万，只有英伟达和AMD有质量地活着。不但活着，而且当有利于自己的周期出现的时候，还要发力撬动杠杆，实现高端突破。华硕董事长施崇棠在面临行业激烈竞争时曾提出著名的“巨狮理论”,“狮”代表着市场定位，要以高质量、高技术以及好的创新居于市场的顶端，如雄狮般站在有利的制高点。影响15%在圈内有决策能力和影响力的高端用户，从而带动85%的人，这也是vivo连续两年与博鳌亚洲论坛达成合作的愿景。

纵观vivo的发展历史，同样是顺应周期，埋头中因的成功实践。  正如vivo首席运营官胡柏山所言，vivo的高质量发展，有“不内卷”的企业文化作为基础，还有差异化的产品战略作为方法和策略。与vivo同时期成立的绝大部分企业都“消失”了，而vivo利用差异化，成功走过30年高质量发展道路，成功穿越了三个发展周期：第一个十年（创业期）的差异化创新是产品的高品质。vivo的前身BBK成立之初还处于固话时期，凭借着过硬的产品品质，BBK以三年的时间达成了固定电话市占率第一的目标，她的竞争对手是西门子，MOTO，松下这类全球通讯大厂。刚进入手机市场时，山寨机是大多数厂商的主流选择，但BBK却坚守品质，正是因为对高质量的坚持，才成就了今天的vivo。第二个十年（蜕变期）的差异化创新是对用户极致场景的满足。在大家胡搞科技以换壳为本，实际还是要联发科的时候，vivo从最早的“音乐手机”（满足用户对高品质音乐的需求）到后来超薄手机、Hi-Fi级智能手机，一直在倾听、发现用户的需求，愿意在用户看不见但体验得到的地方下功夫，让用户真实感受到改变的价值和意义。正是这种“用户导向”思维，也让vivo收获了众多用户的喜爱。第三个十年（发展期）的差异化创新则是底层技术的突破。智能手机步入人工智能时代后，比拼的就是手机厂商的算法研究能力。目前vivo的算法研究能力已经处于行业领先水平，坚实的芯片、OS等底层技术是vivo提出高端突破的技术底气，也让vivo收获了高端用户的认可。手机行业的顺AI时代周期发展正当时，依旧是值得期待的好行业。回到题目本身，过去20年，虽然淘汰了95%的手机品牌，但我个人认为，未来的智能手机依旧有着广袤的发展前景，用户需求还有很大的满足空间。一方面，智能手机承载着影像、通信、人工智能等人类最前沿科技，手机作为连接技术与用户之间的载体，始终具有重要的意义；另一方面，智能手机目前横向牵扯的技术领域越来越丰富，手机行业已从传统的制造业变成了头部的高科技行业。可以预见的是，未来智能手机承担的角色将而不是只是一部手机，而是一个边缘算力中心。最后，问大家一个问题，在你看来，90%的品牌消失了是一件坏事吗？我的看法是，未必不是一件好事情。正是因为淘汰了将近90%的品牌，各手机厂商也已经形成了相对稳定的品牌定位，且拥有鲜明的产品风格，不管是vivo还是现在手机市场上存活下来的任何一家厂商，他们都有着自己的生存之道，比如华为有鸿蒙开放生态系统，小米也有别具一格的“生态链”，而vivo则是埋头种因地把自己的手机产业洞察做得更好更有差异化。而过去95%的品牌，本质上都是联发科的下游厂商，大家的区别仅仅在于外壳不一样。当年的95%和现在的前十大公司的生存质量完全不同。如今，依托于这些能准确判断周期并作出差异化竞争产品的企业，手机行业的供应链将更齐全，上下游共同发展，实现整个行业的升级迭代。在高质量发展观的影响下，即使是ODM公司也意识到自己必须要捕捉市场需求，才能在日渐激烈的市场竞争中存活下来。如今的智能手机行业已经历了多次格局重组，“剩者为王”，留存的高质量企业良性竞争，有利于行业发展，也有益于用户获得更好的体验。在高质量发展的主导观念下，出货量规模不再是衡量手机厂商的唯一标准，企业的风险控制，盈利能力和技术创新才是现阶段智能手机厂商更应当关注的。欣慰的是，目前国内手机行业有着一批以vivo为代表的高算力终端企业，在这种智能手机对研发，产品和用户运营全方位要求的行业里，会创造更多的可能性。未来虽有诸多挑战，但也大有可为。

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知我月辰 2023-4-18 13:16

手机行业肯定仍旧是个好行业啊，这不是我说的，这是一堆大佬亲自下场用行为证明的：比如最近魅族发布会，吉利李书福直接亲临现场出席发布会，再比如更早一些，去年蔚来李斌官宣切入手机，今年手机产品都要做出来了；特斯拉的老板马斯克不仅收购了移动应用Twiter，也口嗨过要下场做手机……

新能源车算是现在主流观点下的“好行业”吧？如果手机不是个好行业，这些大佬怎么会放着自己好好的生意不做，跨界来做手机呢？不仅如此，已经有些偏离大众视线的乐视、360，也在默默的维系着自己的手机业务，乐视暂且不提，360在信创行业里也是不可小觑的大厂，信创也是个“好行业”，如果手机不是好生意，他们完全没必要在寒冬入场或是继续努力找细分市场，让这条业务线活下来。这些大佬们用实际行动证明了，他们认为手机依然是个好的行业。因为手机本来就是个非常重要而且越来越重要的个人设备，如果我们把最近几年的技术热点拿出来看，我们会发现这些热点是在手机产品的重要性上，而不是替代或者推动手机产品的消亡。比如上面提到的以汽车厂商为代表的智能网联汽车，还有智能家居、XR（MR\AR\VR）、智能可穿戴设备……我们可以发现各行各业都在宣传一个万物智能互联的时代，而如果我们认真考虑下所有这些设备的应用场景，就会意识到手机正是最适合作为物联网时代个人中心化节点的设备。物联网的系统往往是分布式的，但人脑并不是个很适合并行处理任务的系统。这就需要一个“代理”设备来帮人类应对这些逐渐增加的物联网设备，而不让人类被过于离散的物联网数据打扰，这个“代理”设备最好也能够随身携带。而手机在尺寸、算力、续航、通信能力等各个方面，都非常全面和强大，并且有着非常丰富的人机交互方式。这是其他设备无法替代的，手机必然会在相当长一段时间，牢牢的站住这个“代理”设备的角色。最近爆火的人工智能也是如此，众所周知，人工智能的三要素是数据、算力、算法。而手机拥有全部的AI要素支撑：获取数据的能力、获取算力的能力，以及存储算法模型的空间。手机几乎人手一个，但很多人可能都没有意识到，手机上装备了多少种数据维度的传感器。手机有着多焦段的多目图像传感器甚至有深度摄像头；手机有频段非常丰富的卫星定位传感器，不少手机还有指南针（其实是地磁传感器，虽然在大多数情况下只用来当指南针用）和气压传感器；它还有运动传感器和麦克风；以及指纹传感器和一块可以不断录入信息的触控屏……看看高端旗舰机的传感器数量，基本上一个AI算法研究者能想到的所有主流数据格式，我们都能在手机上找到。算力也是如此，有着比手机更高算力的设备都比手机更大、更重，以至于没法随时随地提供算力，比如笔记本和部分高性能的平板电脑。手环等智能穿戴设备的便携性更强，并且可能在运动、健康相关的传感器上更有优势，但他们收集和处理数据的能力比手机低很多，受限于体积和续航，他们不能给更丰富的AI应用提供支持，这些产品通常也都需要搭配手机工作。所以，像是万物互联还有人工智能，这些陆续出现的新热点，被众多投资者追捧的新的“好行业”，都是对手机产品的促进和提升，而不是替代。即使不考虑这些火热的新行业对手机产品未来的加成，只讨论手机产品的本身，这个行业也让人非常有信心。在众多厂商和众多移动互联网服务大厂的共同努力下，丰富的手机软硬件生态养成了用户的使用习惯，而这些习惯具有非常大的势能。人们早已习惯用手机来生活，我们甚至会看见类似“给你xx元，代价是xx时间不能碰手机”这样的挑战在很多社交平台上流行，而就连这些社交平台的用户，也都以手机用户居多。手机对生产力的提升，对生活娱乐体验的提升，即使到今天也依然没有停滞，比如影像、比如折叠屏，实际上手机产品中依然有诸多高端体验在等待挖掘。很多人看衰手机行业，是因为这两年的手机市场下滑很多。但老实说，这几年下滑的行业也不仅仅手机一个。经济有周期，行业有周期，本就都是正常现象，就连现在爆火的人工智能，在过去也泡沫破灭了好几轮。

用一两年的波动来对一个行业盖棺定论过于武断。而且一个行业“好不好”也得看什么角度，火热的新行业往往伴随着更大的投资风险。有投资经验的人都知道一句老话“新手死于追高”，火热的新行业最容易吸人眼球，但往往会激发泡沫，并且在预期的利润得不到兑现时给追热点的人带来巨大的教训。

不用回忆太久的事，Facebook改名Meta，全球刮起“元宇宙”的风到现在也才一年半不到两年，现在谁还会提元宇宙这茬？而手机行业并没有这样的风险，即使全市场面临着库存增加、需求减少的各种问题，主流几家厂商，常说的VO荣米，也都没什么疲态。

这些巨头们的竞争，对巨头们和消费者们都是好事。整个行业的上下游，既不用担心垄断者的傲慢毁掉这个行业，也能随时享受到竞争带来的红利，从供需两侧都在技术进步和对用户体验的更高追求中受益。不过，“新手死于追高”之后，其实还有半句话——“老手死于抄底”。在“寒冬”里过于冒进，往往是很多非常牛逼的投资者容易犯的错误。手机是个恰遇寒冬的好行业，寒冬是播种的好时节，但想要有所收获，也并不是个容易的事。手机行业内的企业，在发展过程中得同时注重“质”和“量”尤其头部厂商，他们既需要维持较高的销量来盘活自己的上下游，也不能只关注销量，或是盲目扩张，或者一味的追逐热点。最好的方式是做到可持续发展，实现盈利和规模并重。比如在这两年寒冬里，蝉联国内手机销量榜首的vivo，就是最有代表性的企业。

不管是Counterpoint 给出的销量数据，还是IDC给出的销量数据，vivo在国内的市占率都已经连续两年占据国内榜首。这是vivo在“量”这个方面交出的满分答卷，而从“质”上看，vivo也同样是执牛耳者。不说别的，就只看“超大杯”。骁龙8G2的高端影像旗舰，vivo是最早发布的，vivo X90 Pro+这款影像旗舰距离发布到现在已经过去好几个月了，依然作为标杆，活跃在各个新旗舰影像的对比中。

等友商陆续开始发布自己的“超大杯”时，vivo的新一套高端折叠全家桶都来了。

挺有意思的是，我们很难听见vivo在风口浪尖上发表多少言论，在大多数时间，vivo都在不声不响的做公益活动、赞助经济和技术论坛、赞助游戏和运动比赛、赞助各种影展……默默的践行着自己作为巨头企业的社会责任和价值观。在做这些事的同时，让友商粉丝们都感到羡慕的，每隔一小段时间就开个让人眼前一亮的发布会，介绍下自己惊艳的新产品。我有时候都怀疑，这vivo家的工程师是不是都不下班？一样的芯片，为啥vivo就能这么快就换代？但我确实有vivo的朋友，他们倒真不搞这一套。vivo 的愿景是“成为更健康、更长久的世界一流企业”，在vivo的企业文化里，工程师的健康和长久也是企业健康长久的一部分。能有如此快的旗舰迭代速度，归根结底是专注于手机行业的vivo进入了一个非常良好的良性循环中： vivo迅速的推出优秀的产品，而先发的优秀产品总是意味着健康的库存、良好的利润，而这些又会回馈到下一代产品研发的节奏上来。在下一代产品的研发中，产品经理不用带着“去库存”的镣铐跳舞，就可以放开手脚；健康的利润，也意味着持续的研发投入。结果就是vivo又双叒叕迅速的推出优秀的产品，并同样有着健康的库存和良好的利润。如是形成的良性循环，大概率会让vivo稳稳当当的继续蝉联国内销冠的宝座。并且在这样的良性循环，保证了vivo在蝉联销冠的过程中，看不见用户对“翻车”的抱怨，看不见员工对产品节奏剧烈变动带来的身心俱疲，也看不见伙伴和股东因为价格战皱眉头。甚至他们都懒得讨论现在是不是手机行业的寒冬，只是稳扎稳打、本本分分的做自己的手机产品。纵观vivo的全线产品，可能有些品类因为不去卷价格战而声量不显，但各个价位段的产品都是有趣的、值得推荐的，而且未有听说哪款“翻车”。面对追求性能的线上用户，子品牌iQOO从入门级到旗舰级都有同价位颇具竞争力的产品供选择；面对追求手感、自拍和外观的用户，vivo S系列是国内最强的产品线之一；面对高端机用户，vivo的X系列做了一个全方位体验优质的标准版X90；面对有极致影像追求的用户，vivo X90 Pro+收获了专业摄影师和手机摄影爱好者的一致好评……几乎所有种类的手机用户，都能在vivo的各系列产品线中找到适合自己的那款，而vivo的产品线却并不冗杂，更不会自己和自己打架。据我所了解到的数据，在从700到4000的价位段， vivo基本上能稳居国产TOP2。还有个非常明显，能证明vivo产品线牛逼的一点是，虽然设立一个主打性能的子品牌是很多厂商都会做的事，但vivo的iQOO是目前唯一一个敢和母品牌同价位发旗舰的子品牌。这反应了vivo对真实用户需求的良好把控，可以精准的区分不同用户群体的需求，并通过设计和技术上的大举投入做出丰富的“武器库”。满足这些差异化的需求。vivo内部称其为“设计驱动”与“技术驱动”的“双飞轮”。对像vivo这样的企业来说，当前的手机市场，与其说是“寒冬”，不如说是“早春”。从这样有代表性的企业看过去，我非常坚定的看好手机行业在未来5 至 10 年的发展前景。我对手机行业的巨大信心也并不仅仅来源于行业内的企业，也同样来自对中国经济体韧性和发展潜能的巨大信心。在国内，手机市场还有大把的高端市场等待扩展，有大把的高端需求等待满足。在国外，国产手机厂商将作为中国品牌矩阵的一部分，在下一个经济周期来临之际开疆破土。我实在想象不到有什么东西能停下“VO荣米”们继续探索的脚步。以上

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sakuramoom1 2023-4-18 13:15

谢邀。眼下的手机行业确实更凉了些。去年的国内换机周期还是28个月，今年已经增长到34个月，消费者将近3年才换新机。年初有一波小阳春，1月环比去年12月销量增长40%。但到本月初，国内手机除苹果外的同比跌幅又有4%，似乎新春换机潮的红利已经出尽。卖不动的大环境下，库存依然是各大厂商的第一敌人。小米3月24日公布的财报，到去年年底，小米仍有504亿库存。去年全球手机出货量下降了11.3%，照counterpoint的预测，今年只会比去年反弹2%，换机周期有可能拉长至43个月。经过这一年多的寒潮，华米OV格局转为VO荣米，国产手机以新排位走进存量竞争。
而且外部的投资热情也在衰退。今年的投资宠儿无疑是生成式AI，Stable Diffusion、ChatGPT、365 Copilot连续震撼世界，已经不仅仅是科技话题。截止3月，全球已有约450家AI企业，筹集近120亿美刀的融资。其中前100家的总市值约480亿美刀，单OpenAI就占290亿。另一个热度不减的是新能源汽车。去年国内融资711亿，今年政策继续支持换电建设和智能交通，相信依然受投资追捧。相比之下，处于成熟期的手机行业安静得多。去年较知名的基本是供应链合作投资，例如吉利控股魅族、京东方投资荣耀、vivo和联发科投资唯捷创芯。会提升效率，但毕竟还是厂商和供应链的钱来回转。市场进入存量，外部活水变少，于是很多人感觉手机行业已经凉凉。
但我觉得，手机行业不会真凉。因为手机依然是最集成的个人移动终端，这决定了其他领域的创新必然会带动手机的进化，创新红利最后也会落在手机这个载体上。例如车企们在搞的网联化智能化，纷纷把汽车改造成一个有传感能分析可自控的平台。但汽车不可能随身携带，最后遥控器还得是手机，于是吉利控股魅族、蔚来要做手机。这就是手机作为物联网中心的地位。又例如生成式AI。ChatGPT已开放插件，这两年肯定有大量消费级应用诞生，而这些应用的最大载体一定是手机。AI+手机会对产品形态有哪些驱动，这也是想象空间。还有厂商们热炒的拓展虚拟现实（AR等），虽然日常使用频次不高，但工业演示、教育、线下新商业等领域有需求，也会刺激手机的性能迭代。换个角度说：手机将从主动更新走向“老司机带带我”，未来的升级方向将越来越受到其他产业的需求引导。还能吃到红利，只是从强娱乐转向强功能。
而且冬天不完全是坏事。八十年代的日本人以买奢侈品为荣，连日常休闲服也动辄过万日元；而柳井正84年就搞大卖场，价格砍脚踝上，并迅速把代工搬到中国。09年正值次贷危机深渊，柳井正登顶日本首富。两千年初，美国互联网泡沫破灭，纳指从00年的5132点崩到02年的1114点。在99年至02年，苹果公司营收下降6%。但也在同期，苹果的研发投入增长了42%。01年底，苹果推出iPad，这个小家伙将在未来二十年里为苹果带来了4.5亿部的销量。每一次低谷都是一场淘汰赛。那些负债更少、产品更敏锐、运营效率更高的企业，能靠合理成本、低库存、精准产品迭代等优势实现逆势上扬。
低谷，恰恰说明过去的模式红利已经出尽；大浪淘沙后，留下来的企业往往能开展更高水平的竞争。例如国内手机厂商：贴牌模式下，圈内诟病“研发全靠供应链、销售全靠价格战”，消费者觉得产品高度同质化，似乎买谁都一样。但物联网现在已经下沉到汽车，人工智能在爆发黎明，十年后的手机可能是另一个样子。对于业界，研发要跨界联合，可能要在硬件和底层协议上和汽车及家居场景打通，这有可能倒逼国产手机搞出个“元系统”；对于消费者，虽然不指望把AI直接部署在手机上，但AI+手机肯定要承担更多识别和延展虚拟现实的任务，甚至可能要直接读取人的生物信息。国内厂商的硬件和系统研发必须要转向主导地位。现在不以更好的形态走过低谷，那下一轮变革时，国内厂商依靠市场模式积累的优势可能荡然无存。
所以对于手机厂商而言，更重要的是如何苟住。一边，是眼前的大低谷。红米要“击破1TB底价”，一加要“淘汰8GB运存”。反正就是价格战，你先倒下我就能活得更长。另一边，是人工智能和车联网的实打实加速。未来两三年，这两个成熟平台再加上手机，一定有新增长。这对国内厂商提出了新挑战：既要靠精细化运营熬过低谷，又要靠研发积累等待新技术红利。这是一种长期主义的视角，习惯了野蛮生长和高强度血海的国内厂商还很陌生。
vivo可能是少有的“异类”，非常擅长“以慢打快”：例如折叠屏，vivo在18年已经启动研发。到21年下半年，华为小米OPPO纷纷开始推新品，vivo还是按兵不动。当行业以为vivo起了个大早赶了个晚集时，去年4月vivo发布X Fold，价格干到8千档。到618时，X Fold拿下京东天猫折叠屏的销量销售额双冠军。到去年10月，vivo在折叠屏的市场份额从零冲到17.6%，位列第三。
这种持久战是vivo的强项。例如vivo的传统艺能，影像。vivo在14年就推出了全球首款的F1.8超大光圈和光学防抖手机，X shot。那时国内厂商还在主拼CPU性能。然后vivo在影像上一扎就是近十年。20年的X50防抖微云台、21年X60与蔡司联合研发，到自研的ISP影像芯片V1、V1+、V2。到今天，vivo的影像团队就有1000人规模，覆盖算法、硬件、调校层面，芯片团队也有300人。这种长期性帮助vivo建立起影像功能上的壁垒，X80和X90系列先后成为国内3500至5000元价位的第一机型。
vivo不仅是产品上的持久战，出海上也是。从海外销售角度，vivo其实是个后来者，14年才出海，那时华为联想小米们早有海外销售网点。但从品牌建设角度，vivo才是先锋。从17年开始，单国际赛事，vivo就至少投入了4.5亿美刀。欧冠、俄罗斯和卡塔尔世界杯、NBA，vivo都露脸。和很多国内厂商直接找本地代理卖货不同，vivo的策略是“more local，more global”，更深的本地化才能推进更大的全球市场。不仅是投放该地区的热门赛事和媒体，vivo还会建立更配套的本地售后体系。单孟加拉，vivo在21年就有14个服务中心和两个特约中心。本地化策略帮助vivo以更少销售渠道实现了近亿部的海外销量，全球第五。44%的海外占比，守住国内基本盘的vivo还有很大的出海空间。
现在的vivo已经转入了用户驱动研发，更深的持久战。不谈圈内知名的vivo自研芯片和影像AI，讲个小功能：手语翻译。vivo在上个月的国际爱耳日，很低调地首发了手语翻译功能：可以用vivo手机拍摄听障用户的手语动作，系统自动设别，并用AI语音播放；也可以把输入的文字自动合成手语动作。识别1200个手语动作，80%以上的识别精确度，并能根据文字合成8000个手语词汇。这背后是影像精度和图形识别的积累，还有vivo AI的优化加持。这就是vivo持久战的一个侧写：通过保持研发投入，将纸面性能转化为用户易感知的功能。不仅是增加现有用户的粘性，也是为承接下一轮技术红利在手机上的转化而准备。两手结合，走过低谷，vivo在力争第一个迎来反弹。
总之，经济周期永远存在，手机产业现在毫无疑问处于低谷。但手机将长期作为现实和数字世界的核心桥梁，低谷只是暂时。因此低谷期不可怕，如何击穿周期才是关键。国内厂商在流血价格战之余，需要一点沉稳。

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chaom 2023-4-18 13:14

过去十年，手机品牌确实经历了大量的减少，这主要是因为市场竞争加剧，以及技术进步导致一些品牌无法跟上发展步伐。然而，这并不意味着手机行业的未来发展前景不好。事实上，手机行业仍然具有巨大的市场潜力和发展机遇。十年前，智能手机刚刚在中国市场兴起的时候，手机品牌已经达到了三十几个。除了华为，其他的都是国外的品牌。当时如果能选择一个国产手机品牌，是非常明智的选择，因为那个时候有很多人对国产手机不看好，认为国产手机的技术水平达不到国外品牌的水平。

然而现在呢？国产手机的技术已经非常成熟了，而且中国本土市场对智能手机需求也非常大了。未来10年，我认为国内智能手机市场还是会维持在目前的水平上，但是整体的市场规模会进一步缩小。全球智能手机用户数量仍在增长。尽管增速已经放缓，但随着全球网络覆盖范围的不断扩大，以及手机普及率的提高，手机市场仍有很大的发展空间。特别是在发展中国家，智能手机的普及率还有很大的提升空间。

据相关机构统计，2022年第三季度我国智能手机出货量为7000万台，同比下降11%，出货量前五家企业市场占有率总和为83.6%。其中，Vivo出货量为1410万台，市场占有率为20.1%；OPPO出货量为1210万台，市场占有率为17.3%；荣耀出货量为1200万台，市场占有率为17.1%；小米出货量为900万台，市场占有率为12.9%。
中国信通院数据显示，2022年11月，国内市场手机出货量2323.8万部，同比下降34.1%，其中，5G手机1792.0万部，同比下降38.1%，占同期手机出货量的77.1%。2022年1-11月，国内市场手机总体出货量累计2.44亿部，同比下降23.2%，其中，5G手机出货量1.91亿部，同比下降20.2%，占同期手机出货量的78.3%。

手机技术仍在不断创新。5G、折叠屏、增强现实等新技术的应用，将为手机行业带来更多的发展机遇。这些技术的普及和应用将推动手机行业继续繁荣发展。手机行业的竞争格局也在发生变化。虽然过去十年品牌数量减少了90%，但这也意味着市场份额更加集中在优质品牌手中。这些品牌有更强的研发能力和市场推广能力，有望在未来几年继续引领行业发展。尽管手机品牌数量减少，竞争加剧，但手机行业仍具有良好的发展前景。只要关注市场需求，不断创新技术，积极拓展新市场，手机行业依然是一个好行业。

在消费端，Canalys的统计显示，2022年前三个季度，中国智能手机市场的销量约为2.3亿台，约占全球智能手机销量的1/4。同时，中国手机行业还是全球最大的品牌输出国。在全球前五的手机品牌里，有三个都是中国品牌。当然，这也要求手机企业在未来的发展中更加注重产品质量、用户体验和技术创新，以适应日益激烈的市场竞争。

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欢欢小猪 2023-4-18 13:13

手机毫无疑问的仍是一个好行业。手机品牌只是手机行业的一个参与元素，代表的其实是行业竞争者，而不是手机本身，手机品牌的减少，只是行业内竞争者之间的优胜劣汰。而对手机产品本身来说：还具不具备市场刚需性？能不能在换代周期内保持快消的活力？有没有其他革命性替代品？这三点才是决定手机行业发展成败的关键，只要手机的刚需、快消、不可替代性还在，手机行业的大盘就还在，对于品牌参与者来说，谁能笑到最后，就看自身实力了。一、移动通讯和互联网社交的核心手机作为便携式移动通讯和互联网社交的掌机，也是电话的终极演进形态，目前找不到更好的替代品，只要有民用的电话、移动上网需求，手机就是全民刚需的社交通讯利器。

社交通讯的核心

二、碎片时间的穿插机手机也是集成了多媒体娱乐和游戏功能的掌机，在大屏设备中，其作为视听娱乐设备和游戏机，拥有着无可比拟的便携性，随时随地的易用性，让人们的碎片化时间，被利用的更充分，更合理。

全民手游

三、智能生活的交互核心手机在已经来临的智能生活时代，还是集成了家电智能交互，互联转换，远程控制功能的超级终端，同时也是打通数码设备全链路互通的重要一环，更是车机交互的重要辅助工具，手机已经卡在了智能时代的核心位置。

超级交互终端

四、全民相机手机在影像拍照上的持续内卷创新，让傻瓜式的摄影操作，高端风格化影像，高画质直出成片，来到了每个普通用户身边，带来了全民摄影分享生活、分享周边的盛宴，未来除了专业场景的专业拍摄，手机将是最重要的全民相机。

最好的全民相机

五、卷到新方向上去随着手机在折叠屏新分类上的开辟，除了拥有超大屏的更多可玩性，在高端商务应用上也具备的一定的轻度生产力，可以随时随地在手机和平板形态下切换，带来了更多新品类的兼容性，而不是被替代性。

折叠屏

总结可以预测性看到，在以上五个方向领域，不止是未来的5—10年，甚至是更长的时间，手机都会是全民刚需的电子产品。手机在智能交互、影像拍照、折叠屏这些新方向上的内卷，仍能继续保持其在换代周期内的快消的活力。而且目前手机作为已经占据我们生活方方面面的智能电子产品，在平替的探索上，还没有任何一款可替代产品的雏形。手机选购扩展阅读：2023年全价位手机选购指南2023年拍照好、游戏性能好的手机推荐？2023年折叠屏手机选购指南？2023年高性价比百元机、1000元机推荐？2023年2000-3000元手机推荐？2023年3000-4000元手机推荐？2023年4000-5000元手机推荐？2023年5000-6000元手机推荐？2023年6000元以上顶级影像旗舰手机推荐？

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