陈小军：左右我国未来元宇宙产业发展的关键要素
陈小军 行业本质左右企业存亡理念创立人《投资新思路》丛书作者近日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，给被ChatGPD压住风头的元宇宙一针兴奋剂，每天的元宇宙论坛和活动层出不穷，地方政府的元宇宙产业园招商如火如荼；但是我们要知道的是，数字中国建设不完全等于元宇宙，是比元宇宙范围更宽更广，应用场景更多的国家战略；元宇宙作为数字中国建设的一部分，需要回归到其行业本质。
回溯到2021年，美国著名的互联网公司Facebook改名为Meta，开启了世界和我国的元宇宙热潮，涉及元宇宙概念的上市公司股价连续大涨一二十个交易日，不少公司的股价翻了数倍，甚至部分地方政府也跟风，成立了元宇宙产业园区和元宇宙产业基金，支持元宇宙的投资和创业。因此，在我2022年出版的《投资新思路》一书中判断，未来几年以后，这一切将是一地鸡毛。因为，元宇宙实现的条件是所有企业产品在同一技术标准基础上的互联互通。
目前元宇宙行业还没有形成统一的技术标准，未来能够参与制定技术标准的只有少数企业，现在如此之多的企业、政府、基金涉足元宇宙，就决定了未来多数人的多数投资会打水漂。元宇宙的技术标准是左右我国未来元宇宙发展的关键要素；如果不首先确定这个要素，我们就会在元宇宙投资上产生不少无谓的浪费，元宇宙相关企业就会走不少弯路。2022年11月脸书Meta（原FACEBOOK）宣布元宇宙部门裁员1.1万人，就在于此。
在2015年前后，虚拟现实（Virtual Reality，VR）和增强现实(Augmented Reality，AR)火爆时，就有不少公司涉足其中，最后都落得不尽如人意。今天再提元宇宙，在技术还没有取得突破性进展的前提下，就是七年前VR和AR的升级。元宇宙未来最大的应用场景是在游戏领域，要建立一个完全的虚拟世界，就需要各个参与公司的产品统一在同一个技术标准之下，如同安卓文件无法在苹果操作系统上运行一样，就需要在世界范围内建立统一的技术标准，这不仅需要时间，更需要龙头企业投入大量的资源搭建基础技术平台，还得需要得到世界同行的认可。只有掌握了标准，才能掌握未来元宇宙的主动权，这就注定了元宇宙是一场竞争激烈的角逐，不仅在于人力资源投入，更在于资金投入和技术标准的提前研发。因此，此阶段参与元宇宙的企业，就需要围绕技术标准的制定开展相关工作，才容易在最后取得成功。
我国通信行业经历了“1G空白、2G跟随、3G突破、4G同步、5G引领”的艰辛历程。在2G时代，我们跟随欧美技术，国内相关产业得到快速发展；到3G时代时，我们在部分标准上实现突破；4G时代，我们能够和欧美同步研发；到5G时代，我们走到欧美的前面，就导致中兴和华为被美国打压至今。现在又迎来6G新挑战：针对6G后续研究乃至标准化，虽然我国相继发布了面向2030+系列白皮书，提出了“数字孪生，智慧泛在”的6G愿景、6G网络六大特征、“三层四面”6G网络逻辑架构，中国移动还积极推动构建6G产学研协同创新平台，但未来如何，就看我国相关企业能够取得标准制定权以后在产业链上的主导权，以及产业体系的整体竞争优势。如果只是参与了标准制定，没有掌握产业链的主导权，没有产业体系的整体竞争优势，就如同现在的华为一样，还是会被“卡脖子”“断芯片”。
元宇宙也一样，未来发展之路要取得竞争优势，不仅是要参与技术标准的制定之中，还得要确保整个产业链的安全，才能完全掌握行业标准制定的主动权，也才能维护产业体系的安全。根据现在业界对元宇宙发展和应用的畅想，我们预测未来元宇宙的技术标准之争、产业体系主导权之争、产业体系的安全之争，会比现在的5G产业更为激烈。那么，现在和未来没有标准制定能力的企业能否承担这样的竞争后果呢？
在20世纪90年代初期，日本的IT产业领先于美国的IT产业，但是随着美国后起IT公司的发展，主导了世界IT行业标准的制定，世界其他国家的IT公司先后接受了美国的IT技术标准，让美国的IT行业得到快速发展；而日本部分IT公司由于采纳的标准不同与美国IT公司，就逐渐走向衰落。今天我们能够知道美国众多知名的IT公司，但是日本知名的IT公司已经寥寥无几，或者日落西山。就在于过去30年来IT行业的本质是跟随美国技术标准的结果。日本创立的技术标准，没有被世界其他国家采纳，最后就是“起了个大早赶了个晚集”。
元宇宙其实质依旧是IT产业，以后我国的元宇宙产业是否会遇到5G产业一样的激烈竞争情形，就看我们在元宇宙的技术标准制定上能否足够领先，是否足够早地建立起安全的元宇宙产业体系；否则未来必然就又是一场恶仗。现在参与元宇宙产业，就是在与时间赛跑，就是在比拼研发能力和资金实力，更是在比拼元宇宙的产业体系能力。因此我国现阶段从事元宇宙基础研究更合适的企业是腾讯、阿里、字节跳动、百度这样的互联网大厂，以及华为这样具有强研发能力的科技型企业，中小企业更适合做一些应用开发，当未来行业的技术标准确定以后，才能够迅速在新的行业标准基础上开发新的应用。地方政府没有华为、腾讯、阿里这样的强技术企业支撑，参与元宇宙投资，更多就只是引导，投资效果如何，就具有高度不确定性。
20世纪90年代，曾经一度占全国销量1/3以上的彩电大王四川长虹，在后来彩电有背投和液晶技术路线之分时，长虹选择了当时画面显示质量更高的背投技术，背投彩电实现没有闪烁的稳定图像，观众长时间看电视不会有视觉疲劳，但是彩电行业其他多数企业选择跟随韩国液晶电视技术线路，导致长虹在产业链组织、市场销售等方面受约束，让长虹错过了液晶时代，至今都未能恢复当年的市场地位。这20年来影响长虹彩电经营绩效的主要因素不是产品质量，不是生产组织，不是技术领先程度，更不是销售能力和管理能力，而是在选择技术路线时是否选择和行业多数厂家一样的液晶技术线路。
未来元宇宙到底将如何发展，我们寄希望于科研院所的前沿研究。现在面对元宇宙热潮，对于普通投资人最好还是冷静观察，当投资时间窗口出现时再相机而动。现在参与元宇宙投资，多数人的投资大概率会打水漂；对我国元宇宙行业来说，现在就是与美国同行在进行技术和应用标准制定权的争夺赛跑，哪个国家能够先建立起来完整的元宇宙技术标准、应用场景和安全的产业体系，这个国家才有可能在未来的标准竞争中处于有利地位，也才能够引领未来元宇宙产业的发展。
理解行业本质，把握产业未来。
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