自定义报表深度挖掘SCRM系统数据价值

客户关系治理系统操纵软件、硬件和收集技术，为企业建立一个客户信息收集、治理、分析和操纵的信息系统。以客户数据的治理为焦点，记录企业在市场营销和销售进程中和客户发生的各类交互行为，以及各类有关活动的状态，供给各类数据模子，为前期的分析和决议供给支持。 客户治理系统兼顾了OA系统的部分功用后，又把“魔爪”伸向了报表工具，为企业的分析和决议供给更周全的数据支持。

各行各业都有需要处置的事物，我们临时称之为营业。在平常工作中，会发生各类百般的营业数据，这些数据哪部分是对企业有用的？若何操纵好这些数据，从中提炼出有代价的信息？对企业的活动和成长具有重要的意义。企业如果范围较大，人数较多，Excel处置数据难以支持，所以需要专业的报表工具。

报表工具就是帮助企业展现数据，以需要的方式显现出来，用以支持决议。

常用的专业报表工具

市道上有很多企业级的建造报表的工具，这里先做一些简单的先容。

BI报表

专业的数据分析师用到的最多的报表工具就是BI。

BI全称智能贸易（Business Intelligence），可以将企业的数据停止有用整合，快速建造出报表以支持决议。

BI首要有两种用处：一是操纵BI建造自动化报表，从数据规整、建模到下载；二是利用其可视化功用停止分析。其操纵进程大要可以分为五步：数据源读取、数据清洗、数据关联、图标建造、整合。

Power BI是来自Microsoft的贸易分析工具，可以说是重量级的Excel。最擅长的就是数据可视化，利用CS架构，天生的报表可以在web和移动装备上利用。

弱点：BI的摸干脆分析才能有限，应对复杂的营业场景显得力有未逮。

润乾报表

润乾可以说是传统报表工具的代表。

相比力BI来说，润乾应对复杂的工作场景的才能要优异很多，是一个功用强大的web报表统计系统，合适专业的报表团队处置大容量的、复杂的报表。针对中国式（格式复杂、信息量大、计较麻烦）报表，润乾最早提出了非线性报表数学模子，随后也有很多报表供给商采纳了这样的形式。

弱点：润乾报表的设想形式完全依靠于手写表达式，对用户的技术根本要求较高，入门较难。

Fine report

帆软针对复杂的报表分为3种建造形式：

• 普传递表：各类明细表、分组报表、穿插报表、奴才报表、分栏报表、查询类报表、填报类报表等，覆盖了大部分的报表格式。
• 聚合报表：各类款式不法则的报表，比如复杂票据。
• 决议报表：以展现营业目标为主，实现数据的多维度分析的可视化报表。

弱点：虽然帆软效仿了润乾，采纳非线性报表形式应对复杂的报表，可是在细节和效力上还是有点差异；帆软在不太擅优点理大容量数据，数据量稍大，内存轻易溢出。

JasperReports

JasperReports最大的特点就是开源，是现今Java开辟职员常用的报表工具。

它的开源软件可以治理其付费贸易智能报表分析平台，其报表分析的功用可以嵌入到web和移动利用法式中。

弱点：开源系统的二次开辟需要花费很大的精神，要专业的人材去编写代码，操纵门坎很高，而且开源并不是我们了解的完全免费。

SCRM系统中的自界说报表

我们可以看出，越专业的报表工具，其利用门坎越高，甚至很多报表的利用职员是开辟职员，这无疑给企业的运作带来了更大的困难。

以上的报表工具都有一个特点，就是需要读取数据源，这就带来了一些题目：

• 读取的数据纷歧定是需要的数据；
• 读取完数据源以后，势需要停止数据“冲洗”；
• 需要读取数据源势必会增加一些操纵上的风险；
• 报表工具需要经过模板来实现自界说的进程；

除此之外，还有操纵门坎高、对复杂报表的处置才能衰、需要二次开辟等。

专业的报表工具可以了解成为一台专业的“单反相机”，在专业的人手里才能发挥最大的感化，可是并不是每个用户都是专业人士，分歧水平的用户对于报表工具有分歧的需求。明显，那些触及编程的报表工具并不合适当级较小的“普罗公共”。

天生报表并不但是开辟职员的工作，也是大大都岗位的必备技术，大到为投资者Pitch报所需的数据可视化，小到销售数据统计Excel表格里插入的图标。

“普罗公共”需要的报表工具

对于那些体量较小的企业，营业职员想要的报表工具必须具有哪些特点？

• 发挥自界说上风，自己调配需要的报表字段和条件；
• 报表天生简单高效，不触及编程；
• 能实现静态交互；
• 削减录入数据的操纵；
• 能帮助企业深度挖掘数据的代价；
• 兼顾数据查询的功用。

我们来看一下企客宝scrm自界说报表的功用不能满足上述的要求：

自界说上风

企客宝客户治理系统亮点之一就是灵活的自界说功用，用户可以为客户、联系人、销售机遇、条约、金钱、票据、产物、工单等建立字段，且所建立的字段在自界说报表中可以有挑选地显现并调剂顺序，用户具有很是大的自立权。

除此之外，用户可以挑选报表的范例（联系人报表、产物关结条约报表等7种常见报表），且在报表的具体设备阶段建立更细致的搜索条件，保证所天生的报表完全符合您的条件。

简单高效

之前，虽然报表的利用者是营业职员，但开辟者是技术职员，一旦营业发生变更大概需要做新的报表，修改很是麻烦，相同本钱高，修改周期长。企客宝scrm自界说报表的诞生完善处理了这个题目，让利用者自力天生报表，简单易操纵，相同本钱根基为零。

实现静态交互

我们连系客户适用处景来看：假定A公司的治理员10月1日建造了一份2020年潜伏客户的联系人报表，在设备好各类条件后，天生该报表；在天生报表以后又新增了很多客户和联系人，若有新增客户和联系人满足报表条件，将会自动加入到报表中。

削减录入操纵

其他的报表工具利用起来，第一步都是读取数据源大概录入数据，可是一般来说这些数据的量是很是大的，录入大概读取数据不但效力低而且有能够发生其他的突发状态。企业利用企客宝scrm系统停止客户治理，存储大量的客户原始数据，在天生报表时可以在系统内间接把需要的数据天生报表，没稀有据读取和“清洗”的操纵，省时省力。

挖掘数据代价

报表可以分为两种：财政报表和营业报表，这里首要说的营业报表。营业报表的目标之一就是评价现状，用以调剂销售战略；另一个目标就是猜测未来，一切的商品企划、销售猜测、OTB预算都是以历史数据为根据的。客户治理系统在数据挖掘方面具有得天独厚的上风，系统内存储了大量客户的原始数据，这些数据具有很是大的挖掘潜力，经过自界说报表可以有助于用户进一步挖掘数据，为企业调剂销售战略供给数据支持。

兼顾数据查询

企客宝scrm系统的自界说报表功用可以处理多个模块之间的数据查询题目。

一般的客户治理系统可以检察客户一览、条约一览、产物一览，可是想要检察采办某产物的签约客户就不轻易了，我们可以巧用自界说报表的功用，把客户、产物、条约的数据停止整合，天生报表，设定好需要的“条条框框”，便可以获得一份很是细致的综合报表。

总结

数据分析越来越趋向于多元化，这势必对于报表工具提出了更高的要求。市场上，分歧的用户对于报表工具有分歧的需求，“大神有大神的装备，儿童有儿童的玩具”。基于企客宝客户治理系统衍生出来自界说报表的功用，延续了企客宝一向的气概--最大化用户的自界说权限，削减了录入数据的操纵，利用原始数据停止分析，帮助企业增强客户关系进而缔造代价，终极进步利润增加的上限和底线，实现收益最大化。